Jak přidat zákazníky do seznamu zákazníků v QuickBooks 2016

QuickBooks 2016 usnadňuje sledování mnoha vašich zákazníků. Zde jsou jednoduché kroky, které musíte provést, abyste přidali zákazníky do svého seznamu zákazníků:

Vyberte Zákazníci → Zákaznické centrum.

Zobrazí se okno Zákaznického centra.

Klikněte na tlačítko Nový zákazník a úloha a poté na Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí záložku Address Info v okně New Customer. Toto okno použijte k co nejpodrobnějšímu popisu zákazníka.

Okno Nový zákazník.

Pokud klepnete na tlačítko Nový zákazník a úloha a zvolíte příkaz Přidat více zákazníků: Úlohy, QuickBooks zobrazí pracovní list, který můžete použít k popisu více zákazníků najednou.

Zadejte jméno zákazníka.

Zadejte jméno zákazníka tak, jak má být uvedeno v seznamu zákazníků. Všimněte si, že toto je jméno, které používáte k odkazování na zákazníka v rámci QuickBooks, takže pokud chcete, můžete jméno zkrátit nebo zkrátit. Pokud je vaším zákazníkem například IBM Corporation, můžete do textového pole Jméno zákazníka zadat pouze „IBM“.

Pomocí textového pole Počáteční zůstatek zadejte součet nezaplacených faktur zákazníka.

Přesuňte kurzor do textového pole Počáteční zůstatek a zadejte celkovou částku, kterou zákazník dluží v den konverze.

QuickBooks doporučuje, abyste v rámci nastavení QuickBooks nezadávali zůstatek do pole Počáteční zůstatek. (Pokud vás zajímá logika argumentu QuickBooks, můžete si prohlédnout online výukový program pro zákazníka, který je dostupný výběrem položky Nápověda → Výukové programy výukového centra a poté kliknutím na odkaz Přidat osoby, se kterými obchodujete.) chcete zadat neuhrazený zůstatek zákazníka do pole Počáteční zůstatek. Díky tomu je správné nastavení QuickBooks mnohem jednodušší.

Do textového pole As Of zadejte aktuální datum.

Do textového pole Název společnosti zadejte celý název společnosti.

(Volitelné) Zadejte jméno svého kontaktu spolu s dalšími souvisejícími informacemi.

Přesuňte kurzor do textových polí Celé jméno a zadejte křestní jméno, iniciály a příjmení kontaktní osoby zákazníka. Můžete také zadat oficiální pozici kontaktu pomocí textového pole Název pozice.

Uveďte telefonní, faxové a e-mailové kontaktní údaje.

Pokračujte a vyplňte telefonní číslo, fax, webovou stránku a textová pole e-mailu.

Zadejte fakturační adresu.

K zadání fakturační adresy zákazníka můžete použít textové pole Faktura/Účet. QuickBooks zkopíruje jména společnosti a kontaktu do prvních řádků fakturační adresy, takže musíte zadat pouze adresu. Chcete-li se přesunout z konce jednoho řádku na začátek dalšího, stiskněte Enter.

Zadejte dodací adresu.

Pomocí textového pole Odeslat můžete zadat dodací adresu zákazníka. Kliknutím na tlačítko Kopírovat zkopírujte fakturační adresu do pole Odeslat. Pokud se dodací adresa liší od fakturační adresy, jednoduše otevřete rozevírací seznam Odeslat, klikněte na Přidat nový a poté zadejte informace o dodací adrese stejným způsobem, jako zadáváte fakturační adresu. Můžete přidat více dodacích adres. Po přidání dodací adresy pro zákazníka můžete vybrat dodací adresu z rozevíracího seznamu Odeslat.

(Volitelné) Klikněte na kartu Nastavení plateb a zaznamenejte další údaje.

Pomocí polí na kartě Nastavení plateb můžete zaznamenat informace o zákaznících, jako je číslo účtu, které by mělo být součástí všech plateb. Můžete také zaznamenat informace související s platbami, jako je kreditní limit zákazníka a informace o kreditní kartě.

Karta Nastavení plateb.

(Volitelné) Klepněte na kartu Nastavení daně z prodeje a zadejte sazbu daně z prodeje zákazníka.

Pomocí polí na kartě Nastavení daně z obratu můžete uložit příslušnou položku a sazbu daně z prodeje – a v případě potřeby zaznamenat číslo prodejního certifikátu zákazníka, protože někdy prodáváte zboží zákazníkovi, který nepodléhá dani z obratu. .

(Volitelné) Klepněte na kartu Další informace a zaznamenejte další data.

Když kliknete na tuto záložku, QuickBooks zobrazí záložku níže. Tuto záložku můžete použít k podrobnějšímu popisu zákazníka. Zákazníka můžete například kategorizovat pomocí rozevíracího seznamu Typ zákazníka. (QuickBooks zpočátku doporučuje používat typy zákazníků Z reklamy, Doporučení, Maloobchod a Velkoobchod, ale můžete kliknout na položku Přidat nového v seznamu a přidat vlastní typy zákazníků.)

Přidejte další podrobnosti na kartě Další informace.

Záložku Další informace můžete také použít k záznamu obchodního zástupce přiřazeného k zákazníkovi.

Můžete také kliknout na tlačítko Definovat pole a zobrazit dialogová okna, která používáte k vytváření polí pro shromažďování vlastních přizpůsobených bitů dalších informací.

(Volitelné) Chcete-li přidat konkrétní informace o úloze, klikněte na kartu Job Info.

K informacím o novém zákazníkovi můžete přidat konkrétní zakázku.

Uložte informace o zákazníkovi kliknutím na OK.

Když dokončíte popis zákazníka, můžete jej uložit kliknutím na OK, čímž zákazníka přidáte do seznamu a vrátíte se do okna Zákaznického centra.

Pokud chcete změnit některé informace o zákazníkovi, zobrazte okno Zákaznické centrum, poklepejte na jméno zákazníka, u kterého chcete změnit informace, a poté proveďte změny v okně Upravit zákazníka.