Jak přidat zákazníka do seznamu zákazníků QuickBooks 2011

Podnikání bez zákazníků není moc podnikání. Seznam zákazníků QuickBooks 2011 uchovává informace o všech vašich zákaznících, jako jsou fakturační a dodací adresy a telefonní čísla. Když potřebujete vystavovat faktury nebo zadávat objednávky, QuickBooks je tu pro to, aby práce probíhala hladce a rychle.

Chcete-li přidat zákazníka do seznamu zákazníků, postupujte takto:

Vyberte Zákazníci→Zákaznické centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákaznického centra.

Vyberte Nový zákazník a zaměstnání → Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

Pomocí pole Jméno zákazníka zadejte krátké jméno zákazníka.

Do pole Jméno zákazníka nemusíte zadávat celé jméno zákazníka. Tyto informace lze zadat do pole Název společnosti zobrazeného na kartě Informace o adrese. Potřebujete jen nějakou zkrácenou verzi jména zákazníka, kterou můžete použít k odkazování na zákazníka v rámci účetního systému QuickBooks.

Zadejte tolik nebo tak málo informací o zákazníkovi, kolik chcete nebo potřebujete.

• Pokud zákazníkovi fakturujete v jiné měně, než je vaše obvyklá domácí měna, vyberte tuto měnu z rozevíracího seznamu Měna.

• Obvykle budete ignorovat pole Počáteční zůstatek a Stav. Obvykle nechcete nastavit počáteční zůstatek zákazníka pomocí polí Počáteční zůstatek a Ze dne. Místo toho zaznamenáte počáteční zůstatek do deníku.

  I když je obvyklé pravidlo, že nechcete nastavit počáteční zůstatek pro zákazníka, toto pravidlo má důležitou výjimku. Zaznamenáte zůstatek svých pohledávek k datu konverze nastavením počátečního zůstatku pro každého zákazníka k datu konverze. Součet těchto počátečních zůstatků je to, co QuickBooks používá k určení vašich celkových pohledávek k datu konverze.

• Do polí zadejte název společnosti, kontaktní informace, fakturační a dodací adresy, kontaktní jméno, kontaktní telefonní číslo, faxové číslo atd.

Klepněte na kartu Další informace a zadejte další informace o zákazníkovi.

Pokud klepnete na kartu Další informace, QuickBooks zobrazí několik dalších polí.

• Pomocí rozevíracího seznamu Typ můžete zákazníka kategorizovat podle konkrétního „typu zákazníka“.

• Použijte rozevírací seznam Podmínky k identifikaci výchozích platebních podmínek zákazníka.

• Použijte rozevírací seznam Zástupce k identifikaci výchozího obchodního zástupce zákazníka.

• Použijte Preferovaný způsob odesílání k výběru výchozího způsobu přenosu faktur a dobropisů zákazníka.

• Můžete také zaznamenat prodejní číslo, určit výchozí cenovou úroveň a dokonce klepnout na tlačítko Definovat pole a zadat další pole, která chcete shromažďovat a hlásit pro zákazníka.

  

Klepnutím na kartu Informace o platbě zobrazíte sadu polí zobrazených na následujícím obrázku.

Můžete zaznamenat číslo účtu zákazníka, jeho kreditní limit a preferovaný způsob platby.

(Volitelné) Klepnutím na kartu Informace o úloze popište zákaznickou úlohu.

Karta Job Info umožňuje popsat informace spojené s konkrétní úlohou prováděnou pro zákazníka. Kartu Informace o úloze použijte, pokud nejen nastavujete zákazníka, ale také pro něj nastavujete úlohu.

Klepnutím na tlačítko Další nebo OK uložte informace.

Kliknutím na OK přidáte zákazníka do seznamu a vrátíte se do okna Zákaznického centra. Klepnutím na tlačítko Další přidáte zákazníka do seznamu, ale na obrazovce zůstane okno Nový zákazník, takže můžete přidat další zákazníky.