Jak přidat členy týmu do vašeho případu Salesforce

Když jsou ve vašem cloudovém systému služeb Salesforce.com týmy případů s rolemi členů a předdefinované týmy pro případ, můžete je použít z pohledu agenta. Z případu, na kterém pracujete, postupujte takto:

Přejděte dolů na seznam související s týmem případu a klikněte na tlačítko Aktualizovat členy týmu případu.

Zobrazí se stránka Aktualizovat členy týmu případu s částí pro přidání jednotlivých členů týmu případu a jejich příslušných rolí a také s částí pro přidání předdefinovaných týmů případu.

Klikněte na ikonu vyhledávání napravo od pole Člen týmu.

Objeví se vyhledávací dialogové okno se seznamem uživatelů.

Vyberte uživatele ze seznamu nebo vyhledejte a vyberte konkrétního uživatele, kterého chcete přidat do týmu.

Vyskakovací dialogové okno vyhledávání se zavře a v poli se objeví vybraný uživatel.

V poli Členská role vyberte pro uživatele roli člena.

Pole Přístup k případu by se mělo automaticky vyplnit zadaným přístupem pro danou roli.

Chcete-li přidat také předdefinovaný tým případu, klikněte na ikonu vyhledávání vedle pole Předdefinovaný tým případu ve spodní části stránky a vyberte tým případu, který jste již definovali.

Zobrazí se stránka Aktualizovat členy týmu případu s vaším výběrem, jak je uvedeno na obrázku.

Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

Záznam případu se znovu objeví s členy vašeho týmu případu v seznamu souvisejícím s týmem případu.

Aktualizace členů týmu pro váš případ.