Jak převést práva hlavního správce zpět na vašeho klienta v QuickBooks Online

Když vytvoříte společnost pro klienta v QuickBooks Online, můžete se přiřadit jako hlavní správce; v tomto případě vás QBOA také určí jako uživatele Účetního pro společnost. Roli hlavního administrátora však můžete převést zpět na svého klienta; tento proces neovlivní váš status uživatele Účetního.

Proces převodu role hlavního správce na klienta zahrnuje nejprve pozvání klienta, aby se stal správcem společnosti. Poté, co klient přijme pozvání, aby se stal správcem společnosti, můžete převést roli hlavního správce na klienta – opět pomocí procesu pozvání.

Pozvání klienta, aby se stal správcem společnosti

Jako první část procesu vytvořte pro novou společnost správce společnosti. Následuj tyto kroky:

Otevřete klientskou společnost pomocí seznamu Přejít na seznam QuickBooks klienta na panelu nástrojů QBOA.

Když poprvé otevřete klientskou společnost QBO, průvodce Welcome to QuickBooks vás provede některými základními kroky nastavení, kde vyplníte kontaktní informace klienta, odvětví a právní organizaci a také některé další základní informace a QBO vytvoří graf. účtů pro vás.

Klepněte na tlačítko Gear na panelu nástrojů QBOA a zvolte Spravovat uživatele.

QBO zobrazí stránku Správa uživatelů, která také obsahuje seznam uživatelů účetních v sekci Účetní firmy. Všimněte si, že uživatel účetní v sekci Účetní firmy v dolní části stránky a hlavní správce v sekci Správa uživatelů v horní části stránky patří ke stejnému uživateli QBOA.

Chcete-li přidat nového uživatele správce společnosti, klikněte na Nový v části Správa uživatelů.

Spustí se průvodce.

Na stránce Vybrat typ uživatele vyberte Správce společnosti a klikněte na Další.

Na stránce Zadejte e-mailovou adresu uživatele zadejte e-mailovou adresu klienta (a volitelně jméno) a klikněte na Další.

Zobrazí se stránka Dokončit přidávání uživatele a vysvětluje, že QBO odešle uživateli e-mailovou pozvánku, aby se přihlásil do společnosti. E-mail vysvětluje, že si musí vytvořit ID uživatele QBO, pokud již žádné nemá. Ve většině případů, pokud pro klienta založíte společnost, klient ještě nemá přihlášení QBO.

Klepněte na tlačítko Dokončit.

Nový uživatel se objeví na stránce Správa uživatelů ve stavu Nevyřízeno.

Když klient obdrží e-mailovou pozvánku, aby se stal správcem společnosti, pozvánka vypadá asi takto.

Když klient klikne na tlačítko Accept Invitation v e-mailu pro přijetí pozvánky, objeví se přihlašovací obrazovka QBO pomocí webové adresy qbo.intuit.com. Klient obvykle ještě nemá přihlášení QBO, a tak prochází procesem vytvoření nového; když skončí, je přihlášen do QBO a obdrží zprávu, že pozvánku úspěšně přijal.

Přenesení role hlavního administrátora na klienta

Vy, uživatel QBOA, můžete mezitím použít QBOA k otevření společnosti QBO klienta. Na stránce Správa uživatelů můžete vidět, že stav role správce společnosti klienta již není Nevyřízeno, ale stále jste uvedeni jako hlavní správce.

Nyní, když jste vytvořili firemního administrátora pro klientskou společnost, můžete pomocí následujících kroků přenést roli hlavního administrátora na klienta:

V QBOA otevřete společnost klienta.

Klepněte na tlačítko Gear na panelu nástrojů QBOA a zvolte Spravovat uživatele.

Na stránce Správa uživatelů jste stále uvedeni jako hlavní správce.

Klepněte na tlačítko Transfer Master Administrator.

Zobrazí se stránka Role správce převodu hlavního správce.

Vyberte uživatele, který by měl převzít roli hlavního administrátora.

Klepněte na tlačítko Dokončit.

QBOA zašle e-mailovou pozvánku vašemu klientovi, aby se stal hlavním administrátorem; e-mail vypadá velmi podobně jako níže uvedený a klient jej může přijmout nebo odmítnout. Za předpokladu, že klient souhlasí, je vyzván k přihlášení do QBO. Jakmile to udělá, uvidí stránku, která vysvětluje, že role hlavního administrátora byla úspěšně převedena na něj a že e-mail s vysvětlením byl zaslán bývalému hlavnímu správci – a to jste vy.

Pokud znovu použijete QBOA k otevření společnosti klienta a zobrazení stránky Správa uživatelů, všimnete si, že se již nezobrazujete v sekci Správa uživatelů a váš klient je hlavním správcem společnosti.