Jak převést odhad práce na fakturu v QuickBooks 2015

QuickBooks má usnadnit život, že? Proč vytvářet zcela novou fakturu pro zakázku, pro kterou jste již vytvořili odhad zakázky? Odhad můžete snadno převést na fakturu pomocí následujících jednoduchých kroků:

1Na obrazovce Zákaznické centrum vyberte svého zákazníka.

QuickBooks vám zobrazí seznam transakcí pro zákazníka, včetně všech aktivních odhadů.

2 Dvakrát klikněte na odhad, se kterým chcete pracovat.

Otevře se okno Vytvořit odhady.

3Klikněte na tlačítko Vytvořit fakturu v horní části okna.

Pokud jste uvedli, že můžete zákazníkovi nebo klientovi fakturovat postup, zobrazí QuickBooks dialogové okno s dotazem, zda chcete fakturovat celý odhad nebo jen část odhadu. Odpovězte na otázku označením příslušné možnosti. Potom klepněte na tlačítko OK. QuickBooks vytvoří fakturu na základě vašeho odhadu. Pokud potřebujete provést nějaké změny, upravte přímo fakturu a poté klikněte na OK.

Pokud nevidíte tlačítko Vytvořit v horní části okna Vytvořit odhady, maximalizujte velikost okna tak, aby vyplnilo okno programu QuickBooks. Problém by mělo vyřešit zvětšení velikosti okna. Mimochodem, můžete také kliknout na šipku na pravém okraji tlačítka Vytvořit a zobrazit položky, které můžete vytvořit: faktury, prodejní objednávky, nákupní objednávky a dopisy.

4Na výsledné faktuře proveďte potřebné změny.

Faktura, kterou vidíte, je běžná faktura QuickBooks a můžete ji upravit stejným způsobem, jako upravujete jakoukoli fakturu. Dokud nekliknete na Uložit a nový, faktura se nezaznamená do vašich záznamů.

5Po provedení všech změn klikněte na Uložit a nový nebo Uložit a zavřít a zaznamenejte fakturu.

Pokud chcete fakturu místo toho vytisknout, můžete kliknout na tlačítko Tisk.