Jak přenést data ze stolní společnosti do QuickBooks Online

Během procesu převodu máte možnost přepsat existující společnost QuickBooks Online nebo vytvořit novou. V následujících krocích byla dříve nastavena prázdná společnost QBO a procesu bylo povoleno ji přepsat. Chcete-li přenést data ze společnosti QuickBooks pro stolní počítače do společnosti QBO, postupujte takto:

V QuickBooks pro stolní počítače vyberte Společnost → Exportovat soubor společnosti do QuickBooks Online.

Uživatelé QuickBooks Enterprise by měli stisknutím Ctrl+1 otevřít okno Informace o produktu a poté stisknout Ctrl+B+Q. Poté klepnutím na tlačítko OK zavřete okno Informace o produktu.
Průvodce vás začne provádět procesem exportu dat.

Přihlaste se ke svému účtu QBO.

Pokud ještě nemáte účet QBO, můžete kliknout na Vytvořit nový účet a projít procesem zadání uživatelského ID – obvykle e-mailové adresy – a hesla.

Protože se nepřihlašujete ze svého prohlížeče, můžete být vyzváni k ověření; v tomto případě Intuit odešle kód na vaši e-mailovou adresu a vy musíte zkontrolovat e-mail, abyste mohli zadat kód na obrazovku.

Vyberte vhodnou volbu pro zapnutí inventáře a poté klikněte na Pokračovat.

Pokud se rozhodnete zapnout zásoby, vyberte datum, které chcete použít k výpočtu hodnoty zásob pomocí metody FIFO. Intuit doporučuje, abyste použili první den po posledním období pro podání daňového přiznání vaší společnosti.

Pouze QBO Plus podporuje inventář. Pokud se rozhodnete importovat zásoby, vaše účetní metoda se změní na FIFO a budete muset podat formulář 3115 u IRS. Pokud QBO během procesu importu zjistí nějaké chyby v inventáři, proces selže a obdržíte e-mail s pokyny, jak opravit položky způsobující problém. Uvědomte si také, že kvůli přepočtům na FIFO se vaše sestavy Accrual Base a Cash Base nebudou shodovat. QuickBooks označí všechny chyby v inventáři, pokud se objeví během importu.

Vyberte vhodnou volbu pro umístění dat vaší společnosti QuickBooks.

Klikněte na Pokračovat.

QBO vytvoří kopii souboru vaší společnosti QuickBooks na ploše a importuje ji do vaší společnosti QBO. Zobrazí se zpráva, která vás informuje, že po dokončení procesu obdržíte e-mail.

Klikněte na OK, rozumím.

Desktopový produkt QuickBooks můžete zavřít.

Když e-mail dorazí, bude se zpráva podobat této. Můžete kliknout na tlačítko Pokračovat k nastavení účtu a přihlásit se do společnosti QBO, nebo můžete použít rozhraní QBO.

Pokud v e-mailu kliknete na tlačítko Pokračovat k nastavení účtu, zobrazí se nová karta prohlížeče s přihlašovací stránkou QBO.