Jak překlasifikovat transakce s online účetním QuickBooks

Když zvolíte Překlasifikovat transakce z nabídky Nástroje účetního v QBOA, zobrazí se stránka Překlasifikovat transakce. Tuto stránku můžete použít k reklasifikaci transakcí, aniž byste se museli starat o datum uzávěrky společnosti.

Tuto stránku použijte k reklasifikaci transakcí.

Informace v šedých oblastech části Účty na levé straně stránky a části Transakce na pravé straně stránky slouží k filtrování časového období a typu účtů, které chcete zohlednit. Poté vyberete účet na levé straně stránky a QBOA zobrazí transakce, které splňují kritéria, na pravé straně stránky. Transakce, které zobrazují zelený kruh, můžete reklasifikovat jednotlivě nebo jako skupinu.

Chcete-li reklasifikovat transakce, postupujte takto:

Na levé straně stránky nastavte časové období, které chcete vzít v úvahu, spolu s účetním základem.

Ze seznamu Zobrazit vyberte typ účtů, které chcete vzít v úvahu — účty zisků a ztrát nebo účty rozvahy.

Klikněte na účet v seznamu pod seznamem Zobrazit a prohlédněte si transakce tohoto účtu.

Transakce na účtu se zobrazují na pravé straně stránky.

Nad seznamem transakcí na pravé straně stránky nastavte filtry pro zobrazení typů transakcí, které byste mohli zvážit reklasifikaci.

Můžete provádět změny transakcí, které zobrazují zelené kruhy.

Můžete kliknout na transakci, otevřít ji v jejím okně transakce a poté v ní provést změny.

Chcete-li změnit několik transakcí současně, vyberte je kliknutím na zaškrtávací políčko vedle nich.

V dolní části stránky zaškrtněte políčko U vybraných transakcí změnit.

V seznamu Account to zadejte jiný účet.

Klepněte na tlačítko Reklasifikovat.