Jak pracovat se stávajícím rozpočtem v QuickBooks

Ve velkých společnostech se stovkami nebo tisíci zaměstnanců stráví dva nebo tři lidé velkou část nebo dokonce celý rok prací s rozpočtovými daty. Chcete-li upravit stávající rozpočet v QuickBooks, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Společnost→Plánování a rozpočtování→Nastavit rozpočty.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets. Toto okno se používá k zaznamenání částky, kterou očekáváte pro každý příjem a výdaj za každý měsíc během roku, ve kterém sestavujete rozpočet.

2Vyberte rozpočet nebo vytvořte nový.

Z rozevíracího seznamu Rozpočet v horní části okna vyberte rozpočet, se kterým chcete pracovat. Chcete-li vytvořit nový rozpočet (můžete mít tolik rozpočtů, kolik chcete), klikněte na tlačítko Vytvořit nový rozpočet.

3 (Volitelné) Vyberte zákazníka.

Rozpočet obvykle provádíte podle účtu. Pokud však chcete rozpočet podrobněji odhadnout také pomocí odhadu částek pro zákazníky, úlohy nebo třídy, můžete pomocí rozevíracího seznamu Aktuální zákazník:Zakázka identifikovat konkrétní zákazníky, od kterých očekáváte výnosy nebo za které vynakládáte náklady.

Poznámka: Rozbalovací seznam Zákazník:Úloha se nezobrazí, pokud jste při vytváření rozpočtu, se kterým nyní pracujete, neuvedli, že chcete rozpočet podle zákazníka.

4Zaznamenejte rozpočtové částky pro každý měsíc fiskálního roku.

Do příslušných měsíčních sloupců zadejte částky, které chcete rozpočítat pro každý účet. Opět si pamatujte, že výnosové a nákladové účty jsou rozpočtovány jako částka očekávaná pro daný měsíc. Částky aktiv, pasiv a vlastního kapitálu jsou rozpočtovány jako konečný zůstatek účtu očekávaný pro daný měsíc.

Chcete-li zkopírovat rozpočtovanou částku na jeden měsíc do textových polí pro následující měsíce, klikněte na tlačítko Kopírovat napříč.

5 (Volitelné) Upravte množství řádků.

Pokud zjistíte, že roční součet pro účet není takový, jaký byste chtěli, můžete se vrátit a změnit částky za každý měsíc tak, aby se sčítaly ke správnému součtu, nebo můžete kliknout na tlačítko Upravit částky na řádku . Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte dialogové okno Upravit množství řádků.

Pomocí rozevíracího seznamu Začátek vyberte měsíc, kterým chcete začít (buď první měsíc, nebo aktuálně vybraný měsíc). Poté zvolte, zda chcete zvýšit nebo snížit rozpočtové částky a o kolik (zadáním částky v dolarech nebo procenta). Po dokončení klepněte na tlačítko OK; QuickBooks zavře dialogové okno.

6 Opakujte podle potřeby.

Opakujte kroky 3 až 5 pro každý z účtů, pro které chcete zaznamenat rozpočtové částky.