Jak používat QuickBooks 2015 Express Setup

QuickBooks 2015 vám poskytuje velmi rychlý proces nastavení ve srovnání s jinými účetními softwarovými programy a dokonce i s předchozími verzemi softwaru QuickBooks. V podstatě vyplníte některá pole a kliknete na některá tlačítka, a voilà zjistíte, že jste z velké části nastavili QuickBooks.

1 Zvolte použití expresního nastavení.

Po zobrazení prvního dialogového okna QuickBooks Setup klikněte na tlačítko Express Start. QuickBooks zobrazí dialogové okno Řekněte nám o své firmě.

2Uveďte obchodní název.

Jméno, které zadáte, se objeví v přehledech QuickBooks a objeví se na fakturách, které posíláte zákazníkům. V souladu s tím chcete používat své „skutečné“ obchodní jméno. A pokud je vaše firma zapsána nebo vytvořena jako společnost s ručením omezeným (LLC), chcete ve svém jménu použít správnou příponu nebo zkratku.

3Identifikujte své odvětví.

Když něco zadáte do pole Průmysl, QuickBooks změní pole na rozevírací seznam zobrazující průmyslová odvětví, která rozpozná. Z tohoto seznamu si můžete vybrat odvětví.

Buďte ohleduplní a opatrní ohledně odvětví, které specifikujete. QuickBooks pro vás nastaví počáteční účetní osnovu podle odvětví.

4Uveďte daňové přiznání, které podáváte, a své identifikační číslo poplatníka.

Pomocí pole Typ společnosti zadejte daňové přiznání, které vaše firma podává. Můžete kliknout do tohoto pole a poté vybrat ze seznamu, který QuickBooks poskytuje.

Seznam možností daňového přiznání QuickBooks obsahuje pouze dvě možnosti pro LLC: jednočlenné LLC, které podávají své daně s daňovým přiznáním 1040 vlastníka LLC, a vícečlenné LLC, které podávají své daně jako partnerství pomocí daňového přiznání 1065.

LLC však může také podávat své daně jako společnost S nebo běžná společnost C. Vyberte příslušnou možnost.

Pomocí pole DIČ # zadejte své obchodní daňové identifikační číslo. Pokud jste jediným vlastníkem bez zaměstnanců, vaše daňové identifikační číslo může být vaše číslo sociálního pojištění. Ve všech ostatních případech je vaším daňovým identifikačním číslem vaše identifikační číslo zaměstnavatele.

5Uveďte, zda podnik zaměstnává lidi.

Všimněte si, že jediný vlastník není zaměstnancem ve svém vlastním podniku. Zaměstnanci nejsou ani společníci, kteří jsou placeni za práci vykonávanou v podnikání. Partneři například nedostávají vyplacené mzdy – dostávají zaplaceno něco, čemu se říká garantované platby.

6 Klepněte na tlačítko Pokračovat. Na další stránce zadejte kontaktní údaje své firmy.

Když QuickBooks zobrazí dialogové okno Enter Your Business Contact Information, ověřte, že se v poli Legal Name zobrazuje správný obchodní název. Poté vyplňte zbytek adresy a kontaktní údaje.

Pokud se někdy rozhodnete, že chcete změnit některé informace, které jste zadali na předchozí stránce dialogového okna QuickBooks Setup, stačí kliknout na tlačítko Zpět a zálohovat.

7Vytvořte datový soubor QuickBooks.

Poté, co poskytnete obchodní kontaktní informace požadované QuickBooks, klikněte na tlačítko Vytvořit soubor společnosti. QuickBooks vytvoří datový soubor, který bude používat k ukládání vašich finančních informací. Když QuickBooks dokončí vytváření vašeho souboru, zobrazí se soubor You've Got a Company File! dialogové okno.

8Identifikujte své zákazníky, dodavatele a zaměstnance.

Se souborem You't Got a Company File! V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat osoby, se kterými obchodujete. QuickBooks zobrazí další dialogové okno s dotazem: „Možná, jsou jména a adresy kontaktů uloženy elektronicky někde jinde, jako je Microsoft Outlook nebo Google Gmail?

Pokud máte kontaktní jméno a adresu uložené někde jinde, které QuickBooks získá: Klepněte na příslušné tlačítko a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jinak: Klikněte na tlačítko Vložit z Excelu nebo Zadat ručně a poté na Pokračovat.

Když QuickBooks zobrazí dialogové okno Přidat osoby, se kterými obchodujete, použijte řádky zobrazeného listu k popisu svých zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Chcete-li zadat kontakt do dalšího prázdného řádku

Vyberte tlačítko volby Zákazník, Dodavatel nebo Zaměstnanec (podle potřeby).

Popište kontakt pomocí poskytnutých polí . Každý kontakt jde do své vlastní řady.

Po dokončení identifikace kontaktů klikněte dvakrát na tlačítko Pokračovat a vraťte se do souboru You've Got a Company File! dialogové okno.

V prvním sloupci Jméno, který se používá pro zákazníky a dodavatele, zadejte zkrácené jméno nebo přezdívku kontaktu. K odkazování na kontakt použijete to, co zadáte ve sloupci Jméno v QuickBooks, takže chcete použít něco krátkého a sladkého.

Pokud přidáte nějaké zákazníky nebo dodavatele, QuickBooks se zeptá na otevřené zůstatky. V tomto bodě procesu nastavení QuickBooks se o to nemusíte starat.

9Identifikujte položky, které prodáváte.

Se souborem You't Got a Company File! V dialogovém okně klikněte na tlačítko Přidat produkty a služby, které prodáváte. QuickBooks zobrazí další dialogové okno s dotazem, jaký druh věcí chcete popsat: služby, věci, které sledujete v inventáři, věci, které jsou inventářem, ale nesledujete, a tak dále. Klepněte na příslušné tlačítko.

Když QuickBooks zobrazí dialogové okno Přidat produkty a služby, které prodáváte, použijte řádky zobrazeného listu k popisu produktu nebo služby. U každé položky vždy zadáte název, popis a cenu. U některých položek však můžete zadat mnohem více podrobností než jen tyto základní informace. Po dokončení identifikace produktů a služeb klikněte na tlačítko Pokračovat.

10Popište své bankovní účty.

Se souborem You't Got a Company File! klikněte na tlačítko Přidat své bankovní účty. Když QuickBooks zobrazí dialogové okno Přidat své bankovní účty, použijte pracovní list k popisu každého bankovního účtu vaší firmy: jeho název, číslo účtu, zůstatek k datu převodu a skutečné datum převodu. Po dokončení identifikace bankovních účtů klikněte na tlačítko Pokračovat.

11Začněte pracovat s QuickBooks.

Se souborem You't Got a Company File! v dialogovém okně klikněte na tlačítko Začít pracovat. QuickBooks zobrazí okno programu QuickBooks. Jsi hotový.