Jak používat odhady pracovních míst v QuickBooks 2014

Pokud jste řekli QuickBooks, že chcete vytvořit odhady – možná jste to udělali během nastavení QuickBooks – můžete vytvořit odhady zakázek na částky, které později fakturujete.

Chcete-li vytvořit odhad úlohy, zvolte příkaz Zákazníci→Vytvořit odhady. QuickBooks zobrazí okno Vytvořit odhady. Toto okno zrcadlí okno Vytvořit faktury. Stručně řečeno, okno Vytvořit odhady vyplníte stejným způsobem jako okno Vytvořit faktury. To dává smysl.

Odhad je pouze příkladem nebo odhadem budoucí faktury za zakázku. Předvídatelně shromažďujete a poskytujete stejné informace a stejným způsobem vyplňujete pole.

Najděte popis souvisejícího pole v okně Vytvořit faktury. Cokoli uděláte s tímto polem v okně Vytvořit faktury, je totéž, co uděláte v okně Vytvořit odhady.

Když fakturujete zákazníkovi, pro kterého jste již dříve připravili odhad, QuickBooks zobrazí seznam dříve připravených odhadů a umožní vám vybrat jeden z těchto odhadů jako výchozí bod pro fakturu. (Tato zkratka může skutečně šetřit čas.)

Pokud jste nezapnuli odhady při nastavování QuickBooks, můžete tak učinit později. Zvolte příkaz Upravit→Předvolby; klepněte na ikonu Jobs & Estimates v dialogovém okně Preferences; klikněte na kartu Předvolby společnosti; a poté vyberte přepínač Ano pod Vytváříte odhady? Můžete také vybrat přepínač Ano pod Provádíte průběžnou fakturaci? pokud provádíte průběžnou fakturaci.

Pokud k vytváření faktur používáte odhady, ve skutečnosti vytváříte další způsob sledování nákladů na zakázku. Můžete požádat QuickBooks, aby připravil sestavy, které porovnávají, položku po položce, odhadované částky za zakázku s fakturovanými částkami za zakázku. Chcete-li vytvořit tuto zprávu, vyberte příkaz Odhady položek vs. Skutečné hodnoty z podnabídky Zakázky, čas a ujeté kilometry. V nabídce Zprávy se zobrazí podnabídka Jobs, Time & Mileage.