Jak používat odhady pracovních míst v QuickBooks 2010

Pokud jste řekli QuickBooks 2010, že chcete vytvořit odhady – což děláte během nastavení QuickBooks – můžete vytvořit odhady zakázek na částky, které později fakturujete.

1Vyberte Zákazníci→Vytvořit odhady.

QuickBooks zobrazí okno Vytvořit odhady.

2Z rozevíracího seznamu Zákazník:Úloha vyberte zákazníka nebo kombinaci zákazníka a úlohy.

Pokud je zákazník novým zákazníkem, kterého jste ještě nepopsali v seznamu zákazníků, zadejte krátké jméno zákazníka do seznamu Customer:Job. QuickBooks poté označí, že zákazník ještě neexistuje na seznamu zákazníků, a zeptá se, zda chcete zákazníka přidat; naznačte, že ano. Až budete vyzváni, poskytněte informace o zákazníkovi, které QuickBooks požaduje.

Když fakturujete zákazníkovi, pro kterého jste dříve připravili odhad, QuickBooks zobrazí seznam dříve připravených odhadů a umožní vám vybrat jeden z těchto odhadů jako výchozí bod pro fakturu. (Tato zkratka může ušetřit v reálném čase.)

3 (Volitelné) Pomocí rozevíracího seznamu Třída klasifikujte odhad jako vhodný do určité kategorie.

Kurzy můžete využít k lepšímu zacházení s financemi vaší firmy.

4Potvrďte nebo zadejte informace o nové hlavičce faktury.

Poté, co identifikujete zákazníka, QuickBooks vyplní pole Datum, Odhad # a Jméno/Adresa. Tyto informace pravděpodobně nemusíte měnit. Měli byste zkontrolovat informace zobrazené v těchto polích, abyste se ujistili, že jsou správné.

5V oblasti sloupců popište každou položku – každý produkt nebo službu – zahrnuté v odhadu.

Pro každou položku použijte jeden řádek. První položka, kterou chcete odhadnout, pak přejde do řádku 1 oblasti sloupců. Pro každou položku zadáte informace do sloupců Položka, Popis, Množství, Cena, Celkem, Třída a Daň.

6Zadáním dalších řádků zadejte do odhadu další položky.

Každá položka, kterou chcete odhadnout, se zobrazí jako řádek v oblasti sloupců.

7V textovém poli Zákaznická zpráva ve spodní části okna Vytvořit odhady zadejte zákaznickou zprávu, která se zobrazí ve spodní části odhadu.

Můžete uvést další popis odhadů, které jste provedli.

8 (Volitelné) Zkontrolujte pravopis kliknutím na tlačítko Pravopis.

QuickBooks kontroluje pravopis slov, která jste v odhadu použili. Pokud QuickBooks nenajde žádné pravopisné chyby, zobrazí se zpráva, že kontrola pravopisu je dokončena. Pokud QuickBooks najde pravopisnou chybu, zobrazí dialogové okno Kontrola pravopisu ve formuláři, kde můžete provést změny.

9 Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový fakturu uložíte.

Pokud chcete uložit odhad a zavřete okno Vytvořit odhady, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Tlačítko Uložit a nový použijte, pokud chcete uložit odhad a poté zadat jiný odhad do prázdné verze okna Vytvořit odhady.