Jak používat nástroj QuickBooks Online Client Collaborator Tool

QuickBooks Online a QuickBooks Online Accountant obsahují nástroj nazvaný Client Collaborator, který můžete použít ke komunikaci se svým klientem o existujících transakcích. Klient Collaborator je obousměrný nástroj; vy nebo váš klient můžete odeslat zprávu a příjemce zprávy může odpovědět. Představte si Client Collaborator jako způsob odeslání textové zprávy pomocí QBOA nebo QBO.

Můžete komunikovat o určitých typech transakcí, ale ne o jiných. Obecně můžete komunikovat o zaúčtování transakcí, jako jsou faktury, účty, platby zákazníkům, šeky dodavatelům a transakce kreditními kartami. Tlačítko Konverzace, na které se odkazuje v této části, však nenajdete v oknech pro hotovostní a nezaúčtované transakce, jako jsou příjmy z prodeje, výdajové transakce, zúčtovatelné výdaje, zpožděné poplatky, dobropisy a okna související s výplatami a mzdami.

Ačkoli vy nebo váš klient můžete zahájit zasílání zpráv, začněte z rozhraní QBOA a odešlete zprávu klientovi. Následuj tyto kroky:

Otevřete společnost klienta.

Otevřete transakci, na kterou se ptáte.

V pravém horním rohu okna transakce klikněte na tlačítko Konverzace.

Vytvoření zprávy klientovi.

QBOA zobrazí spodní část zprávy, která obsahuje sekci Aktivity.

Sekce Aktivity se při vytváření nové transakce nezobrazuje; zobrazí se pouze u dříve vytvořených transakcí.

V části Aktivity klikněte na rozevírací seznam a vyberte příjemce zprávy.

Napište zprávu.

Klikněte na Odeslat.

QBOA odešle e-mailovou zprávu příjemci a odeslaná zpráva se zobrazí ve spodní části sekce Aktivity spolu s datem a časem, kdy byla zpráva zveřejněna.

Odeslané zprávy se zobrazí pod sekcí Aktivity.

Když příjemce zprávy otevře e-mail, zobrazí se zpráva podobná té, která je zobrazena, vysvětlující, že zpráva týkající se konkrétní transakce byla odeslána do společnosti QBO příjemce.

E-mailová zpráva vygenerovaná nástrojem Client Collaborator.

Chcete-li zprávu zobrazit a odpovědět, může příjemce kliknout na odkaz ve zprávě; odkaz nejprve zobrazí přihlašovací stránku QBO, aby se klient mohl přihlásit do své společnosti. Pokud váš klient zahájí konverzaci, zobrazí se přihlašovací stránka QBOA.

Jakmile se klient přihlásí, v pravém horním rohu domovské stránky společnosti QBO se vedle ikony ozubeného kola zobrazí tlačítko Konverzace. Tlačítko Konverzace obsahuje číslo 1, které označuje, že klient má jednu zprávu, a klient může zprávu zobrazit kliknutím na tlačítko Konverzace.

Pokud existují zprávy, tlačítko Konverzace zobrazuje počet čekajících zpráv.

Pokud klient poté klikne na zprávu, otevře se transakce, ze které zpráva pochází. Klient se pak může posunout na konec zprávy a v oblasti Aktivity na zprávu odpovědět výběrem příjemce, napsat zprávu a odeslat ji. Klientský spolupracovník pokračuje v procesu a odesílá e-mailové upozornění na zprávu příjemci, který kliknutím na odkaz ve zprávě otevře společnost a přečte si a odpoví. Zpráva konverzace se nadále zobrazuje ve spodní části transakce.