Jak otevřít případy pro zákazníky na Salesforce.com

Případy jsou základem cloudu služeb Salesforce.com. Jsou ústředním bodem vašeho kontaktního centra a tím, čím vaši agenti denně žijí a dýchají. Případ je záznam o vyšetřovací služby nebo podporu pro zákazníka, který podrobně popisuje problém a všechny informace, které ji obklopují, jak je znázorněno.

Záznam případu.

Ze záznamu případu vaši agenti řídí životní cyklus zákaznické podpory a používají tyto záznamy jako centrum pro historii a informace o zákaznících.

V Service Cloud je vytvoření případu stejně jednoduché jako kliknutí na tlačítko. Můžete rychle vytvořit případ a okamžitě zadat všechny podrobnosti o případu, takže se můžete soustředit na pomoc zákazníkovi a ne na vymýšlení těžkopádné technologie.

Chcete-li vytvořit nový případ v Salesforce pro e-mail podpory nebo telefonní hovor, postupujte takto:

Přejděte do záznamu účtu zákazníka.

K jeho nalezení můžete použít globální vyhledávání.

Přejděte dolů na seznam souvisejících s kontakty a klikněte na příslušný záznam kontaktu.

Zobrazí se záznam kontaktu. Případně, pokud se kontakt, od kterého vytváříte případ, neobjeví v souvisejícím seznamu, klikněte na tlačítko Nový kontakt a nejprve jej vytvořte.

Abyste mohli vytvořit kontakt nebo případ, potřebujete správný bezpečnostní přístup. Pokud tato standardní tlačítka nevidíte, je pravděpodobné, že budete muset mluvit se svým správcem.

V záznamu kontaktu přejděte dolů na seznam souvisejících případů a klikněte na tlačítko Nový případ.

Zobrazí se stránka Case Edit s předvyplněnými poli Název účtu a Jméno kontaktu, jak je znázorněno na obrázku.

Po vyplnění polí klikněte na Uložit.

Zobrazí se záznam případu a vytvoří se se zadanými informacemi.

Vytvoření případu na stránce Case Edit.

Pro ty jednorázové případy, kdy je třeba případ zaprotokolovat a sledovat, ale řešení jsou okamžitě poskytnuta, místo kliknutí na Uložit ušetříte čas kliknutím na Uložit a zavřít. Tím se uloží informace o případu, které jste právě zadali, a dostanete se na stránku s podrobnostmi o případu.