Jak nastavit týmy případů v cloudu služeb Salesforce.com

Někdy potřebujete členy týmu, aby vám pomohli s konkrétními problémy, na jejichž řešení prostě nemáte odborné znalosti nebo pravomoci. Jedním ze způsobů, jak mohou agenti spolupracovat v Service Cloud, je použití funkce Case Teams. Vyberte Nastavení→Sestavit→Přizpůsobit→Případy→Týmy případu→Role týmu případu a podle následujících kroků nastavte tým případu:

1 Klepněte na tlačítko Nový.

Zobrazí se stránka Role člena týmu Nový případ.

2Vyplňte Název členské role a vyberte úroveň přístupu pro tuto roli z výběrového seznamu Přístup k případu.

Volitelně zaškrtněte políčko Viditelné na zákaznickém portálu. Toto políčko zaškrtněte, pokud máte Zákaznický portál a chcete, aby byl člen v roli viditelný pro jeho uživatele.

3 Až budete hotovi, klikněte na Uložit.

Případně kliknutím na Uložit a nový uložte roli a okamžitě vytvořte další.

Až budete mít nastaveno několik rolí týmu případu, ujistěte se, že se na rozvržení stránky případu zobrazuje seznam související s týmy případu.

4 Vyberte Nastavení→ Sestavit→ Přizpůsobit→ Případy→ Rozvržení stránky.

Klikněte na odkaz Upravit na levé straně rozvržení stránky případu, které chcete upravit. Pro vybrané rozvržení se zobrazí rozšířený editor rozvržení stránky.

5 V levém horním panelu nástrojů editoru rozvržení vyberte Související seznamy.

Stránka se automaticky posouvá dolů do části souvisejícího seznamu rozvržení a dostupné související seznamy se zobrazí v editoru, zatímco používané seznamy jsou zašedlé.

6Klikněte na Case Team z dostupných souvisejících seznamů a přetáhněte jej na libovolné místo na stránce, kde se má zobrazit.

Na stránce se zobrazí seznam související s týmem případu.

7 Po dokončení klepněte na Uložit.

Systém se zeptá, zda chcete, aby tato změna přepsala osobní přizpůsobení vašich uživatelů. Klepněte na Ano nebo Ne v závislosti na vašich preferencích. Znovu se zobrazí stránka Rozvržení stránky případu.

Nyní, když jste pro svou organizaci vytvořili týmy pro případ, mohou vlastníci případu přidávat spolupracovníky do svých případů.