Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2014

Seznam zákazníků v QuickBooks sleduje všechny vaše zákazníky a informace o vašich zákaznících. Seznam zákazníků například sleduje fakturační a dodací adresy zákazníků.

Chcete-li přidat zákazníka do seznamu zákazníků, postupujte takto:


Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2014

1Vyberte příkaz Zákazníci→Zákaznické centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákaznického centra.


Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2014

2 Chcete-li přidat nového zákazníka, klepněte na tlačítko Nový zákazník a úloha a poté vyberte příkaz Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3 Pomocí pole Jméno zákazníka zadejte krátké jméno zákazníka.

Do pole Jméno zákazníka nemusíte zadávat celé jméno zákazníka. Tyto informace mohou být uvedeny v poli Název společnosti zobrazeném na kartě Informace o adrese. Potřebujete jen nějakou zkrácenou verzi jména zákazníka, kterou můžete použít k odkazování na zákazníka v rámci účetního systému QuickBooks.

4 (Volitelné) Pokud zákazníkovi fakturujete v jiné měně, než je vaše obvyklá domácí měna, vyberte tuto měnu z rozevíracího seznamu Měna.

Pokud jste QuickBooks řekli, že pracujete ve více měnách – udělali byste to během procesu nastavení EasyStep Interview – QuickBooks chce, abyste identifikovali, když fakturujete zákazníkovi a vybíráte platby od zákazníka v jiné měně, než je vaše domácí měna.

(Poznámka: Rozbalovací seznam Měna se na obrázku nezobrazuje, protože není zapnutá funkce sledování více měn.)

5 (Obvyklé pravidlo) Ignorujte pole Počáteční zůstatek a Stav.

Obvykle nechcete nastavit počáteční zůstatek zákazníka pomocí polí Počáteční zůstatek a Ze dne. To není správný způsob, jak nastavit zůstatek pohledávek nových zákazníků. Pokud to uděláte, v podstatě nastavujete debetní část záznamu bez odpovídající kreditní části.

Později budete muset jít dovnitř a zadat bláznivé, šílené deníkové záznamy, abyste opravili své neúplné účetnictví. Ale existuje výjimka z obvyklého pravidla.

I když je obvyklé pravidlo, že nechcete nastavit počáteční zůstatek pro zákazníka, toto pravidlo má důležitou výjimku. Zaznamenáte zůstatek svých pohledávek k datu konverze nastavením počátečního zůstatku pro každého zákazníka k datu konverze. Součet těchto počátečních zůstatků je to, co QuickBooks používá k určení vašich celkových pohledávek k datu konverze.

6Pomocí polí na kartě Address Info zadejte název společnosti a kontaktní informace, včetně jména kontaktu, telefonních čísel, faxových čísel, e-mailových adres, fakturačních a dodacích adres atd.

Zadejte něčí jméno a příjmení do polí Celé jméno a telefonní čísla vašeho zákazníka se zobrazí v polích Hlavní telefon a Pracovní telefon.


Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2014

7 Klepnutím na kartu Nastavení plateb zobrazíte sadu zobrazených polí.

Můžete zaznamenat číslo účtu zákazníka, jeho kreditní limit, platební podmínky, preferované způsoby platby a doručení a dokonce i informace o kreditní kartě.

8(Volitelné) Pokud sledujete daně z obratu, klikněte na kartu Nastavení daně z prodeje a zobrazte pole, která budete používat k identifikaci sazby daně z prodeje tohoto zákazníka.

Karta Nastavení daně z prodeje například obsahuje rozevírací seznam Kód daně, který používáte k označení kódu DPH, který se vztahuje na tohoto konkrétního zákazníka. Můžete také identifikovat skutečnou položku daně z obratu a případně číslo dalšího prodeje.


Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2014

9Uveďte trochu dalších informací o zákazníkovi.

Pokud klepnete na kartu Další informace, QuickBooks zobrazí několik dalších polí, která můžete použít ke shromažďování a ukládání informací o zákaznících. Můžete například použít rozevírací seznam Typ zákazníka ke kategorizaci zákazníka jako vhodného pro určitý typ zákazníka.

A můžete použít rozevírací seznam Zástupce k identifikaci výchozího obchodního zástupce zákazníka. Můžete také kliknout na tlačítko Definovat pole a zadat další pole, která chcete shromažďovat a vykazovat pro zákazníka.

10 (Volitelné) Klepněte na kartu Informace o úloze a popište zákaznickou úlohu.

Karta Job Info umožňuje popsat informace spojené s konkrétní úlohou prováděnou pro zákazníka. Kartu Informace o úloze použijete, pokud nejen nastavujete zákazníka, ale také pro něj nastavujete úlohu.

Po dokončení popisu zákazníka uložte popis kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový.


Externí používatelia Microsoft Teams: Ako pridať hostí?

Externí používatelia Microsoft Teams: Ako pridať hostí?

Microsoft Teams je určený na použitie v rámci organizácie. Vo všeobecnosti sú používatelia nastavení cez aktívny adresár a normálne z rovnakej siete resp

Jak zkontrolovat čip Trusted Platform Module (TPM) v systému Windows 10

Jak zkontrolovat čip Trusted Platform Module (TPM) v systému Windows 10

Jak zkontrolovat čip Trusted Platform Module TPM v systému Windows 10

Ako aktualizovať Microsoft Teams

Ako aktualizovať Microsoft Teams

Microsoft Teams je jednou z mnohých aplikácií, ktoré zaznamenali stály nárast používateľov, odkedy sa práca pre mnohých ľudí presunula online. Aplikácia je pomerne robustný nástroj pre

Ako aktivovať Office 365

Ako aktivovať Office 365

Microsoft Office už dávno prešiel na model založený na predplatnom, avšak staršie verzie Office, tj Office 2017 (alebo staršie), stále fungujú a

Ako nainštalovať aplikáciu Zoom pre videokonferencie v systéme Linux

Ako nainštalovať aplikáciu Zoom pre videokonferencie v systéme Linux

Ako nainštalovať aplikáciu Zoom pre videokonferencie v systéme Linux

Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť Microsoft Teams

Ako vymazať vyrovnávaciu pamäť Microsoft Teams

Microsoft Teams je aplikácia, ktorá zaznamenala drastický nárast používateľov, odkedy toľko ľudí začalo pracovať z domu. Je to celkom dobrý nástroj pre

Ako skryť panel úloh ovládania schôdze v tímoch

Ako skryť panel úloh ovládania schôdze v tímoch

Nástroje pre videokonferencie sú komplexnejšie aplikácie a ako také budete očakávať používateľské rozhranie, ktoré si vyžaduje trochu učenia a zvyknutia. Používateľské rozhranie pre zložité aplikácie má

Microsoft Teams nemůže smazat soubor (OPRAVENÉ)

Microsoft Teams nemůže smazat soubor (OPRAVENÉ)

Microsoft Teams je více než chatovací aplikace; je to nástroj pro spolupráci, který využívá výhody aplikací Microsoft Office 365 i různých dalších

6 způsobů, jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10

6 způsobů, jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10

Jak otevřít Správce zařízení v systému Windows 10

Ako rozmazať pozadie v Google Meet

Ako rozmazať pozadie v Google Meet

Google má tri online nástroje na stretnutia; Duo, Hangouts a Meet. S pokračujúcou pandémiou a prudkým nárastom používania nástrojov na online stretnutia,