Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2014

Seznam zákazníků v QuickBooks sleduje všechny vaše zákazníky a informace o vašich zákaznících. Seznam zákazníků například sleduje fakturační a dodací adresy zákazníků.

Chcete-li přidat zákazníka do seznamu zákazníků, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Zákazníci→Zákaznické centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákaznického centra.

2 Chcete-li přidat nového zákazníka, klepněte na tlačítko Nový zákazník a úloha a poté vyberte příkaz Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3 Pomocí pole Jméno zákazníka zadejte krátké jméno zákazníka.

Do pole Jméno zákazníka nemusíte zadávat celé jméno zákazníka. Tyto informace mohou být uvedeny v poli Název společnosti zobrazeném na kartě Informace o adrese. Potřebujete jen nějakou zkrácenou verzi jména zákazníka, kterou můžete použít k odkazování na zákazníka v rámci účetního systému QuickBooks.

4 (Volitelné) Pokud zákazníkovi fakturujete v jiné měně, než je vaše obvyklá domácí měna, vyberte tuto měnu z rozevíracího seznamu Měna.

Pokud jste QuickBooks řekli, že pracujete ve více měnách – udělali byste to během procesu nastavení EasyStep Interview – QuickBooks chce, abyste identifikovali, když fakturujete zákazníkovi a vybíráte platby od zákazníka v jiné měně, než je vaše domácí měna.

(Poznámka: Rozbalovací seznam Měna se na obrázku nezobrazuje, protože není zapnutá funkce sledování více měn.)

5 (Obvyklé pravidlo) Ignorujte pole Počáteční zůstatek a Stav.

Obvykle nechcete nastavit počáteční zůstatek zákazníka pomocí polí Počáteční zůstatek a Ze dne. To není správný způsob, jak nastavit zůstatek pohledávek nových zákazníků. Pokud to uděláte, v podstatě nastavujete debetní část záznamu bez odpovídající kreditní části.

Později budete muset jít dovnitř a zadat bláznivé, šílené deníkové záznamy, abyste opravili své neúplné účetnictví. Ale existuje výjimka z obvyklého pravidla.

I když je obvyklé pravidlo, že nechcete nastavit počáteční zůstatek pro zákazníka, toto pravidlo má důležitou výjimku. Zaznamenáte zůstatek svých pohledávek k datu konverze nastavením počátečního zůstatku pro každého zákazníka k datu konverze. Součet těchto počátečních zůstatků je to, co QuickBooks používá k určení vašich celkových pohledávek k datu konverze.

6Pomocí polí na kartě Address Info zadejte název společnosti a kontaktní informace, včetně jména kontaktu, telefonních čísel, faxových čísel, e-mailových adres, fakturačních a dodacích adres atd.

Zadejte něčí jméno a příjmení do polí Celé jméno a telefonní čísla vašeho zákazníka se zobrazí v polích Hlavní telefon a Pracovní telefon.

7 Klepnutím na kartu Nastavení plateb zobrazíte sadu zobrazených polí.

Můžete zaznamenat číslo účtu zákazníka, jeho kreditní limit, platební podmínky, preferované způsoby platby a doručení a dokonce i informace o kreditní kartě.

8(Volitelné) Pokud sledujete daně z obratu, klikněte na kartu Nastavení daně z prodeje a zobrazte pole, která budete používat k identifikaci sazby daně z prodeje tohoto zákazníka.

Karta Nastavení daně z prodeje například obsahuje rozevírací seznam Kód daně, který používáte k označení kódu DPH, který se vztahuje na tohoto konkrétního zákazníka. Můžete také identifikovat skutečnou položku daně z obratu a případně číslo dalšího prodeje.

9Uveďte trochu dalších informací o zákazníkovi.

Pokud klepnete na kartu Další informace, QuickBooks zobrazí několik dalších polí, která můžete použít ke shromažďování a ukládání informací o zákaznících. Můžete například použít rozevírací seznam Typ zákazníka ke kategorizaci zákazníka jako vhodného pro určitý typ zákazníka.

A můžete použít rozevírací seznam Zástupce k identifikaci výchozího obchodního zástupce zákazníka. Můžete také kliknout na tlačítko Definovat pole a zadat další pole, která chcete shromažďovat a vykazovat pro zákazníka.

10 (Volitelné) Klepněte na kartu Informace o úloze a popište zákaznickou úlohu.

Karta Job Info umožňuje popsat informace spojené s konkrétní úlohou prováděnou pro zákazníka. Kartu Informace o úloze použijete, pokud nejen nastavujete zákazníka, ale také pro něj nastavujete úlohu.

Po dokončení popisu zákazníka uložte popis kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový.