Jak nastavit seznam zákazníků v QuickBooks 2013

Seznam zákazníků v QuickBooks 2013 sleduje všechny vaše zákazníky a informace o vašich zákaznících. Seznam zákazníků například sleduje fakturační a dodací adresy zákazníků.

Chcete-li přidat zákazníka do seznamu zákazníků, postupujte takto:

1Vyberte příkaz Zákazníci→Zákaznické centrum.

QuickBooks zobrazí okno zákaznického centra.

2 Chcete-li přidat nového zákazníka, klepněte na tlačítko Nový zákazník a úloha a poté vyberte příkaz Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3 Pomocí pole Jméno zákazníka zadejte krátké jméno zákazníka.

Do pole Jméno zákazníka nemusíte zadávat celé jméno zákazníka. Tyto informace lze zadat do pole Název společnosti zobrazeném na kartě Informace o adrese. Potřebujete jen nějakou zkrácenou verzi jména zákazníka, kterou můžete použít k odkazování na zákazníka v rámci účetního systému QuickBooks.

4 (Volitelné) Pokud zákazníkovi fakturujete v jiné měně, než je vaše obvyklá domácí měna, vyberte tuto měnu z rozevíracího seznamu Měna.

Pokud jste QuickBooks řekli, že pracujete ve více měnách – udělali byste to během procesu nastavení EasyStep Interview – QuickBooks chce, abyste identifikovali, když fakturujete zákazníkovi a vybíráte platby od zákazníka v jiné měně, než je vaše domácí měna.

5 (Obvyklé pravidlo) Ignorujte pole Počáteční zůstatek a Stav.

Obvykle nechcete nastavit počáteční zůstatek zákazníka pomocí polí Počáteční zůstatek a Ze dne. To není správný způsob, jak nastavit zůstatek pohledávek nových zákazníků. Pokud to uděláte, v podstatě nastavujete debetní část záznamu bez odpovídající kreditní části. Později budete muset jít dovnitř a zadat bláznivé, šílené deníkové záznamy, abyste opravili své neúplné účetnictví.

6 Pomocí polí na kartě Adresa Info zadejte informace.

Zadejte název společnosti, včetně kontaktních údajů, fakturační a dodací adresy, kontaktní jméno, kontaktní telefonní číslo, faxové číslo atd.

7Uveďte trochu dalších informací o zákazníkovi.

Pokud klepnete na kartu Další informace, QuickBooks zobrazí několik dalších polí, která můžete použít ke shromažďování a ukládání informací o zákaznících. Můžete například použít rozevírací seznam Typ ke kategorizaci zákazníka jako vhodného pro konkrétní typ zákazníka.

Použijte rozevírací seznam Podmínky k identifikaci výchozích platebních podmínek zákazníka. Použijte rozevírací seznam Zástupce k identifikaci výchozího obchodního zástupce zákazníka. Nakonec použijte preferovanou metodu odesílání k výběru výchozí metody pro přenos faktur a dobropisů zákazníka.

Můžete také zaznamenat prodejní číslo, určit výchozí cenovou úroveň a dokonce klepnout na tlačítko Definovat pole a zadat další pole, která chcete shromažďovat a hlásit pro zákazníka.

8Klepnutím na kartu Informace o platbě zobrazíte sadu polí.

Můžete zaznamenat číslo účtu zákazníka, jeho kreditní limit a preferovaný způsob platby.

9 (Volitelné) Klepněte na kartu Job Info (Informace o úloze) a popište zákaznickou úlohu.

Karta Job Info umožňuje popsat informace spojené s konkrétní úlohou prováděnou pro zákazníka. Kartu Informace o úloze použijete, pokud nejen nastavujete zákazníka, ale také pro něj nastavujete úlohu.