Jak nastavit seznam zákazníků QuickBooks 2010

Seznam zákazníků v QuickBooks 2010 sleduje všechny vaše zákazníky a informace o vašich zákaznících. Seznam zákazníků například sleduje fakturační a dodací adresy zákazníků.

1V QuickBooks vyberte Customers→Customer Center.

QuickBooks zobrazí okno zákaznického centra.

2 Chcete-li přidat nového zákazníka, klikněte na tlačítko Nový zákazník a úloha a poté ze zobrazené místní nabídky vyberte možnost Nový zákazník.

QuickBooks zobrazí okno Nový zákazník.

3Do textového pole Jméno zákazníka zadejte krátký název.

Do tohoto textového pole nemusíte zadávat celé jméno zákazníka. Potřebujete jen nějakou zkrácenou verzi jména zákazníka, kterou můžete použít k odkazování na zákazníka v rámci účetního systému QuickBooks.

4 (Volitelné) Pokud zákazníkovi fakturujete v jiné měně, než je vaše obvyklá domácí měna, vyberte tuto měnu z rozevíracího seznamu Měna.

Pokud jste QuickBooks řekli, že pracujete ve více měnách – udělali byste to během procesu nastavení EasyStep Interview – QuickBooks chce, abyste identifikovali, když fakturujete zákazníkovi a vybíráte platby od zákazníka v jiné měně, než je vaše domácí měna. ( Poznámka: Rozbalovací seznam Měna se na obrázku v tomto seznamu nezobrazuje, protože není zapnutá funkce sledování více měn.)

5Ignorujte textová pole Počáteční zůstatek a Stav.

I když je obvyklé pravidlo, že nechcete nastavit počáteční zůstatek pro zákazníka, toto pravidlo má důležitou výjimku. Zaznamenáte zůstatek svých pohledávek k datu konverze nastavením počátečního zůstatku pro každého zákazníka k datu konverze. Součet těchto počátečních zůstatků je to, co QuickBooks používá k určení vašich celkových pohledávek k datu konverze.

6 Do textových polí na kartě Adresa zadejte název společnosti.

Tato textová pole pokrývají kontaktní informace, fakturační a dodací adresy, kontaktní jméno, kontaktní telefonní číslo, faxové číslo a tak dále.

7 Klepněte na kartu Další informace.

Na této kartě QuickBooks zobrazuje několik dalších polí, která můžete použít ke shromažďování a ukládání informací o zákaznících.

8Do polí zadejte jakékoli použitelné informace.

Můžete například použít rozevírací seznam Typ ke kategorizaci zákazníka jako vhodného pro konkrétní „typ zákazníka“. Použijte rozevírací seznam Podmínky k identifikaci výchozích platebních podmínek zákazníka. Použijte rozevírací seznam Zástupce k identifikaci výchozího obchodního zástupce zákazníka. Nakonec použijte preferovanou metodu odesílání k výběru výchozí metody pro přenos faktur a dobropisů zákazníka. Můžete také zaznamenat prodejní číslo, určit výchozí cenovou úroveň a dokonce klepnout na tlačítko Definovat pole a zadat další pole, která chcete shromažďovat a hlásit pro zákazníka.

9Klikněte na kartu Platební údaje.

Tato karta umožňuje uchovávat záznamy o platebních údajích zákazníka.

10Do polí na této kartě zadejte jakékoli relevantní informace.

V této záložce můžete zaznamenat číslo účtu zákazníka, jeho kreditní limit a preferovaný způsob platby.

11 (Volitelné) Klepněte na kartu Job Info.

Karta Job Info umožňuje popsat informace spojené s konkrétní úlohou prováděnou pro zákazníka. Kartu Informace o úloze použijte, pokud nejen nastavujete zákazníka, ale také pro něj nastavujete úlohu.