Jak nastavit rozpočet v QuickBooks 2021

Pokud jste si nainstalovali QuickBooks 2021 a zadali své základní informace, nastal čas nastavit si rozpočet v QuickBooks 2021 . Následuj tyto kroky:

1. Vyberte Společnost→ Plánování a rozpočtování→ Nastavit rozpočty.

Pokud jste ještě nenastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí dialogové okno Vytvořit nový rozpočet, jak je znázorněno. Pokud jste již rozpočet nastavili, zobrazí se další okno a kliknutím na tlačítko Vytvořit nový rozpočet se dostanete do dialogového okna Vytvořit nový rozpočet.

Dialogové okno Vytvořit nový rozpočet

2. Vyberte rok, na který chcete vytvořit rozpočet.

Pomocí pole data zadejte fiskální rok. Pomocí šipek na konci pole můžete postupně upravit číslo roku.

3. Vyberte typ rozpočtu, který chcete vytvořit; potom klepněte na tlačítko Další.

Vidíte ty dva přepínače? Umožňují vám sdělit QuickBooks, zda chcete vytvořit rozpočet částek příjmů a výdajů (proforma výkaz zisků a ztrát) nebo rozpočet zůstatků aktiv, pasiv a majetkových účtů vlastníka na konci roku (proforma rozvaha). Obvykle chcete rozpočtovat částky příjmů a výdajů (přepínač Zisk a ztráta).

4. Poskytněte jakákoli další rozpočtová kritéria a pokyny; potom klepněte na tlačítko Další.

Dále se QuickBooks zeptá, zda chcete rozpočet pomocí dalších kritérií, jako je Zákazník: Informace o práci nebo Informace o třídě. Na tuto otázku odpovíte výběrem přepínače, který odpovídá požadovaným rozpočtovým kritériím. (Pokud právě začínáte, nemusíte si dělat starosti se zadáváním dalších kritérií. Začněte jednoduše.)

5. Uveďte, zda chcete začít od nuly.

QuickBooks se vás zeptá, zda chcete vytvořit první návrh pomocí loňských čísel, nebo zda chcete začít od nuly. Chcete-li odpovědět na tuto otázku, vyberte tlačítko volby, které odpovídá vaší volbě. Chcete-li například vytvořit rozpočet od začátku, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet od začátku.

6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.

7. Udělejte si svůj rozpočet.

Okno Nastavit rozpočty slouží k identifikaci rozpočtových částek, které plánujete pro každý účet. Stačí kliknout na měsíční částku, kterou chcete rozpočítat, a zadat hodnotu. Mimochodem, pokud řeknete, že chcete rozpočet od začátku, QuickBooks zobrazí okno se spoustou prázdných sloupců (jako zobrazené okno). Pokud řeknete, že chcete rozpočet na příští rok založit na reálných číslech loňského roku, ve sloupcích se zobrazí čísla.

Okno Nastavit rozpočty

Rozbalovací nabídka Rozpočet v levém horním rohu okna Nastavit rozpočty vám umožňuje vybrat rozpočet, se kterým chcete pracovat. Proč? Můžete pracovat s několika verzemi svého rozpočtu. (Chcete-li vytvořit nový rozpočet, klikněte na tlačítko Vytvořit nový rozpočet, které vás provede výše popsaným procesem.)

Chcete-li zkopírovat částku zobrazenou ve vybraném poli přes řádek, klikněte na tlačítko Kopírovat napříč. Toto tlačítko vám umožňuje zkopírovat například určitou částku, kterou jste si naplánovali na leden, do února, března, dubna, května atd.

Pokud chcete být trochu chtivější, můžete vybrat nějakou rozpočtovou částku a kliknout na tlačítko Upravit částky řádků. QuickBooks zobrazí dialogové okno Upravit množství řádků, které vám umožní upravit vybranou částku o určité procento zvýšení nebo snížení. Pokud chcete zvýšit rozpočtovanou částku řekněme o 25 procent za měsíc, použijte dialogové okno Upravit částky řádků.

8. Ušetřete si práci s rozpočtem.

Poté, co zadáte svůj tajný plán, kliknutím na Uložit uložte svou práci a ponechte okno Nastavit rozpočty otevřené. Nebo klikněte na OK pro uložení práce, ale zavřete okno Nastavit rozpočty.

Dialogové okno Upravit množství řádků

Pokud svou práci nechcete uložit (v případě, že jste se zrovna nudili), můžete kliknout na tlačítko Storno.