Jak nastavit rozpočet v QuickBooks 2016

QuickBooks má nástroj, který vám pomůže s rozpočtem. Obvykle je dobré si něco naplánovat a promyslet, než se posadíte s QuickBooks. Až budete připraveni, postupujte takto:

Vyberte Společnost → Plánování a rozpočtování → Nastavit rozpočty.

Pokud jste ještě nenastavili rozpočet, QuickBooks zobrazí okno Vytvořit nový rozpočet. Pokud jste již rozpočet nastavili, zobrazí se další okno a kliknutím na tlačítko Vytvořit nový rozpočet se dostanete do okna Vytvořit nový rozpočet.

Okno Vytvořit nový rozpočet.

Vyberte rok, na který chcete vytvořit rozpočet.

Pomocí pole data zadejte fiskální rok. Pomocí šipek na konci pole můžete postupně upravit číslo roku.

Vyberte typ rozpočtu, který chcete vytvořit.

Vidíte tyto dva přepínače v okně Vytvořit nový rozpočet? Umožňují vám sdělit QuickBooks, zda chcete vytvořit rozpočet částek příjmů a výdajů ( proforma výkaz zisků a ztrát) nebo rozpočet zůstatků aktiv, pasiv a majetkových účtů vlastníka na konci roku ( proforma rozvaha). Obvykle chcete rozpočtovat částky příjmů a výdajů (přepínač Zisk a ztráta).

Poté, co označíte, pro který rok chcete vytvořit rozpočet a zda chcete rozpočet vyúčtovat nebo rozvahy, klepněte na Další.

Poskytněte jakákoli další rozpočtová kritéria a pokyny.

QuickBooks se dále zeptá, zda chcete rozpočet pomocí dalších kritérií, jako jsou Customer: Job information nebo class information. Na tuto otázku odpovíte výběrem přepínače, který odpovídá požadovaným rozpočtovým kritériím, a kliknutím na tlačítko Další. (Pokud právě začínáte, nemusíte si dělat starosti se zadáváním dalších kritérií. Začněte jednoduše.)

Uveďte, zda chcete začít od nuly; potom klepněte na tlačítko Dokončit.

QuickBooks se zeptá, zda chcete, aby vám pomocí loňských čísel vytvořil první škrt ve vašem rozpočtu, nebo zda chcete začít od nuly. Chcete-li odpovědět na tuto otázku, vyberte tlačítko volby, které odpovídá vaší volbě. Chcete-li například vytvořit rozpočet od začátku, vyberte přepínač Vytvořit rozpočet od začátku.

QuickBooks zobrazí okno Set Up Budgets.

Okno Nastavit rozpočty.

Udělejte si svůj rozpočet.

Okno Nastavit rozpočty slouží k identifikaci rozpočtových částek, které plánujete pro každý účet. Stačí kliknout na měsíční částku, kterou chcete rozpočítat, a zadat hodnotu. Mimochodem, pokud řeknete, že chcete rozpočet od začátku, QuickBooks zobrazí okno s hromadou prázdných sloupců. Pokud řeknete, že chcete rozpočet na příští rok založit na reálných číslech loňského roku, ve sloupcích se zobrazí čísla.

Pokud je vaše okno Nastavit rozpočty pro monitor příliš velké, QuickBooks zobrazí najednou jen několik měsíců rozpočtovaných dat a často jen některá tlačítka. Měli byste být schopni kliknout na tlačítka Zobrazit dalších 6 měsíců a Zobrazit předchozích 6 měsíců a přesunout se na další nebo předchozí část rozpočtového roku. Někdy můžete také upravit nastavení zobrazení Windows (konkrétně rozlišení obrazovky), abyste viděli celý rok.

Rozbalovací seznam Rozpočet v levém horním rohu okna Nastavit rozpočty vám umožňuje vybrat rozpočet, se kterým chcete pracovat. Proč? Můžete pracovat s několika různými verzemi svého rozpočtu. (Chcete-li vytvořit nový rozpočet, klikněte na tlačítko Vytvořit nový rozpočet, které vás provede výše popsaným procesem.)

Chcete-li zkopírovat částku zobrazenou ve vybraném poli přes řádek, klikněte na tlačítko Kopírovat napříč. (To vám umožní například zkopírovat určitou částku, kterou jste si naplánovali na leden, do února, března, dubna, května a tak dále.)

Pokud chcete být trochu chtivější, můžete také vybrat nějakou rozpočtovou částku a kliknout na tlačítko Upravit částky řádků. QuickBooks zobrazí dialogové okno Upravit množství řádků, které vám umožní upravit vybranou částku o určité procentuální zvýšení nebo snížení. Pokud chcete zvýšit rozpočtovanou částku například o 25 % za měsíc, použijte okno Upravit částky řádků.

Dialogové okno Upravit množství řádků.

Ušetřete si práci s rozpočtem.

Poté, co zadáte svůj tajný plán, kliknutím na Uložit uložte svou práci a ponechte okno Nastavit rozpočty otevřené. Nebo klikněte na OK pro uložení práce, ale zavřete okno Nastavit rozpočty.

Pokud svou práci nechcete uložit (v případě, že jste se zrovna nudili), můžete kliknout na tlačítko Storno.