Jak nastavit předvolby prodeje pro online společnost QuickBooks

Chcete-li zkontrolovat předvolby prodeje vaší společnosti QuickBooks Online (QBO), vyberte Gear→Company Settings, aby se zobrazilo dialogové okno Nastavení. Poté klikněte na Prodej v podokně vlevo.

V horní části stránky, která se zobrazí, můžete kliknout na tlačítko Upravit vzhled a chování a upravit tak vzhled faktury, kterou posíláte zákazníkům.

Zkoumání nastavení prodeje

Můžete nastavit různé možnosti související s prodejem:

• V části Obsah prodejního formuláře můžete definovat pole, která se objeví ve formuláři, který vyplníte, pro přípravu faktur, potvrzení o prodeji a dalších prodejních formulářů.

• V části Produkty a služby můžete provádět změny v polích souvisejících s produkty a službami, která se zobrazují na prodejních formulářích.

• V části Zprávy můžete ovládat výchozí e-mailovou zprávu odesílanou zákazníkům s prodejními formuláři a výchozí zprávu, která se na těchto prodejních formulářích zobrazuje.

• Pokud posouváte stránku Prodej dolů, můžete v části Online doručení nastavit možnosti doručování e-mailem pro prodejní formuláře, jako je připojení prodejního formuláře jako PDF, zobrazení souhrnu nebo podrobností o prodejním formuláři v e-mailu a možnosti formátování. za faktury.

• V části Výpisy můžete určit, zda se má ve spodní části výpisu zobrazit tabulka stárnutí.

Přizpůsobení vzhledu formuláře

Chcete-li přizpůsobit formuláře, které dostávají vaši zákazníci, klikněte na Přizpůsobit vzhled a chování v horní části stránky Prodej v dialogovém okně Nastavení. Zobrazí se dialogové okno, které se zobrazí jako na obrázku.

Pravá strana tohoto dialogového okna zobrazuje náhled aktuálního nastavení použitého na prodejní formulář. Na levé straně dialogového okna můžete přepínat mezi pěti kartami, které se zobrazují v horní části dialogového okna:

• Na kartě Styl můžete nahrát logo, změnit barvu formuláře, vybrat si z pěti možných šablon a vybrat písmo, velikost písma a výšku řádku.

• Na kartě Záhlaví můžete definovat názvy používané pro každý formulář a pole, která se zobrazují v oblasti záhlaví formuláře – jako je název vaší společnosti, adresa, kontaktní informace, platební podmínky, datum splatnosti a číslo formuláře.

• Záložka Sloupce umožňuje určit sloupce, které se objeví v části faktury, která popisuje nákupy zákazníka. Můžete také určit pořadí, ve kterém se informace zobrazí.

• Na kartě Zápatí můžete nastavit standardizovanou zprávu a informace, které se zobrazí v oblasti zápatí faktury.

• Záložka Více obsahuje různá nastavení, která vám umožňují rozhodnout, zda chcete s formuláři používat obálky s okénky, zda formuláře tisknout na hlavičkový papír a zda chcete na formulářích zobrazovat fakturovatelný čas – a pokud uvádíte fakturovatelný čas, můžete nastavit formát, ve kterém se zobrazuje čas. Okraje stránky můžete také nastavit na kartě Více.

Kliknutím na tlačítko Náhled PDF můžete zobrazit náhled faktury ve formátu PDF.

Kliknutím na tlačítko Uložit uložíte provedené změny vzhledu formulářů.