Jak nastavit nového uživatele v QuickBooks Online Accountant

Pokud má vaše účetní firma více než jednu osobu, která potřebuje přístup ke klientským společnostem QuickBooks Online, může osoba, která vytvoří účet QBOA – nazývaná v jazyce QBOA hlavní administrátor – nastavit ostatní uživatele. Ostatní uživatelé získají své vlastní přihlašovací údaje a přístup k těm klientům, které hlavní administrátor určí; pro tyto klienty má uživatel přístup k nástrojům Účetního. Hlavní administrátor také specifikuje úroveň přístupu uživatele k informacím firmy; uživatel může mít základní, úplný nebo vlastní přístup.

Použití samostatných přihlašovacích údajů QBOA pomáhá udržovat bezpečnost v QBOA, protože mnoho finančních informací (například předplatné produktů a fakturační údaje) je spojeno s přihlašovacími údaji.

Jaký je tedy rozdíl, z hlediska stavu, mezi základním, úplným a vlastním přístupem?

• Tito uživatelé s plným přístupem mohou otevírat a pracovat v účetních knihách firmy i ve společnostech QBO klientů a mohou přistupovat na stránku Tým a provádět změny v oprávněních libovolného uživatele.
• Uživatelé se základním přístupem mají přístup pouze ke společnostem QBO klientům.
• Uživatelé s vlastním přístupem nemají nic jiného než základní nebo úplný přístup s alespoň jedním oprávněním nastaveným odlišně od výchozích nastavení QBOA pro základní nebo úplný přístup.

Chcete-li nastavit více uživatelů v účtu QBOA, hlavní administrátor nebo jakýkoli člen firmy s plnými přístupovými právy k QBOA nastaví další členy firmy; během tohoto procesu QBOA odešle e-mail ostatním členům firmy, kteří budou pro tuto diskusi označováni jako pozvaní . Jakmile pozvaný přijme pozvánku, QBOA vyzve pozvaného, ​​aby si nastavil vlastní přihlašovací údaje QBOA. Chcete-li nastavit nového uživatele v účtu QBOA, postupujte takto:

Přihlaste se do QBOA.

Klikněte na Tým na navigačním panelu.

Zobrazí se stránka Tým.

Klepněte na tlačítko Přidat uživatele.

Spustí se průvodce přidáním uživatele.

Na první stránce průvodce přidáním uživatele vyplňte jméno, e-mailovou adresu a titul člena týmu, kterého chcete přidat.

Titul člena týmu je volitelný.

Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se druhá stránka průvodce přidáním uživatele. Na této stránce určíte oprávnění související s vaší firmou, která chcete poskytnout členovi týmu.

Vyberte typ přístupu, který chcete udělit členovi týmu.

Můžete přiřadit základní, úplný nebo vlastní přístup; popis každého typu přístupu se zobrazí na pravé straně stránky. Přidělte úplný přístup těm členům týmu, kteří by měli mít přístup ke knihám vaší vlastní společnosti. Přidělte základní přístup, abyste členům týmu poskytli přístup pouze ke společnostem klientů QBO.

Můžete provádět změny jednotlivých nastavení; pokud tak učiníte, QBOA ve výchozím nastavení nastaví přístup člena týmu k Custom.

Klepněte na tlačítko Další.

Zobrazí se poslední obrazovka průvodce přidáním uživatele. Na této stránce určíte klienty, pro které by měl být člen týmu schopen vykonávat práci.

Podle potřeby zrušte výběr klientů.

Klikněte na Uložit.

QBOA přidá nového uživatele do vašeho týmu a přiřadí uživateli stav Pozvaný. Kromě toho sloupec Stav na obrazovce Tým uvádí, že společnost QBOA odeslala uživateli e-mailovou pozvánku s výzvou, aby se připojil k vašemu týmu. Poté, co uživatel odpoví na pozvánku QBOA, změní se stav uživatele na stránce Tým v QBOA na Aktivní.

E-mailová pozvánka, kterou QBOA odešle, vypadá takto.

Příjemce klikne na tlačítko Přijmout pozvánku a za předpokladu, že pozvaný ještě nemá přihlašovací údaje pro QBOA, zobrazí se stránka níže. Na této stránce si pozvaný nastaví přihlašovací údaje QBOA zadáním uživatelského ID (což nemusí být e-mailová adresa) a hesla. Jakmile pozvaný klikne na Vytvořit uživatele, QBOA potvrdí, že ID uživatele je dostupné, nastaví přihlašovací údaje a zobrazí stránku, na které se objeví tlačítko Přihlásit. Kliknutím na tlačítko Přihlásit se uživatel přihlásí do QBOA s uživateli přiřazenými oprávněními.

Chcete-li se v budoucnu přihlásit do QBOA, člen týmu přejde na qbo.intuit.com a poskytne své přihlašovací údaje.