Jak najít zprávu v QuickBooks Online

QuickBooks Online vám nabízí nepřeberné množství zpráv, takže můžete být neustále informováni o svých financích. Zprávy v QBO jsou uspořádány do pěti kategorií:

• Doporučené přehledy
• Často spouštěné sestavy
• Moje vlastní přehledy
• Manažerské zprávy
• Všechny zprávy

Tyto kategorie se zobrazují na stránce Zprávy pod obrázkem a fungují jako karty; to znamená, že kliknutím na kartu zobrazíte přehledy v dané kategorii. A pokud jste účetní používající QBOA, uvidíte ještě jednu kategorii zpráv: Účetní zprávy.

Zkoumání doporučených zpráv

QBO uvádí přehledy na kartě Doporučeno na stránce Přehledy na základě funkcí, které používáte v QBO, předvoleb a doplňků.

Níže je grafika v horní části stránky Zprávy skrytá, aby zprávy na záložce Doporučené poskytly trochu více obrazovky. Pamatujte, že zde zobrazené přehledy se mohou lišit od těch, které vidíte, když si prohlížíte doporučené přehledy.

Typické doporučené zprávy.

Prohlížení často spouštěných přehledů

Opět zde žádné překvapení: Na kartě Často spouštěné QBO uvádí přehledy, které spouštíte nejčastěji. Když poprvé začnete používat QBO a ještě jste nespouštěli přehledy, karta Často spouštěné neobsahuje žádné přehledy. Místo toho obsahuje zprávu, která popisuje, co uvidíte po spuštění přehledů.

Hledání sestav, které si přizpůsobíte

Na kartě Moje vlastní sestavy jsou uvedeny sestavy, které jste vytiskli – ať už na displeji nebo na tiskárně – přizpůsobené a uložené, buď jako jednotlivé sestavy, nebo ve skupině sestav. Stejně jako jeho příbuzný, často spouštěné přehledy, zůstane karta Moje vlastní přehledy prázdná, dokud nevytisknete, neupravíte a neuložíte přehled, jak je popsáno dále v této kapitole v části „Uložení přizpůsobeného přehledu“. V této části vám také ukážu, jak umístit přizpůsobený přehled do skupiny, a poté, co obsahuje přehled uložený do skupiny, se podíváte na stránku Moje vlastní přehledy.

Pokud jste bývalý uživatel QuickBooks Desktop, uvědomte si, že uložení sestavy v QBO je ekvivalentem zapamatování sestavy v produktu QuickBooks Desktop a uložení sestavy do skupiny v QBO je koncepčně stejné jako vytvoření zapamatované skupiny sestav. v produktu QuickBooks Desktop.

Podívejte se na manažerské zprávy

Záložka Management Reports uvádí tři předdefinované balíčky manažerských reportů, které můžete připravit a vytisknout kliknutím na odkaz Zobrazit ve sloupci Akce.

Tyto balíčky zpráv jsou opravdu docela elegantní; každý balíček obsahuje profesionálně vypadající titulní stránku, obsah a několik zpráv, které se vztahují k názvu balíčku zpráv:

• Sestava řízení výkonu prodeje obsahuje sestavu Zisk a ztráta, sestavu Podrobnosti stárnutí prodeje a sestavu Souhrn prodeje podle zákazníka.
• Sestava řízení výkonnosti výdajů obsahuje sestavu Zisk a ztráty, sestavu Podrobnosti stárnutí nákupu a sestavu Souhrn nákladů podle dodavatele.
• Výkaz vedení Přehled společnosti obsahuje výkaz zisků a ztrát a výkaz rozvaha.

Když kliknete na Zobrazit ve sloupci Akce vedle zprávy pro správu, QBO obvykle vytvoří verzi zprávy pro správu ve formátu PDF. Můžete kliknout na odkaz PDF ve spodní části prohlížeče nebo v okně Náhled tisku, které se zobrazí, a otevřít zprávu v prohlížeči PDF, který máte nainstalovaný v počítači.

Možná budete moci vytisknout zprávu o managementu přímo z QBO, ale pokud nemůžete, váš prohlížeč PDF vám určitě dá možnost procházet a vytisknout zprávu. Na obrázku níže je zpráva o řízení Přehled společnosti již stažena do prohlížeče PDF; můžete vidět titulní stránku a v sekci miniatur nalevo obsah a stránku výkazu zisků a ztrát.

Příklad zprávy o správě otevřené v prohlížeči PDF.

Tyto přehledy můžete také přizpůsobit; kliknutím na šipku směřující dolů vedle přehledu zobrazíte své volby. Pokud se rozhodnete upravit balíček zpráv, můžete přidat své logo na titulní stránku, přidat do balíčku další zprávy, zahrnout shrnutí a přidat závěrečné poznámky k balíčku.

Prozkoumání všech zpráv QBO

Karta Všechny zprávy vám poskytuje způsob, jak najít jakoukoli zprávu QBO. Na stránce je uvedena řada kategorií pro sestavy, například Přehled podnikání a Správa pohledávek. Když kliknete na konkrétní kategorii, zobrazí se stránka se seznamem všech přehledů pro vybranou kategorii. Jakmile vyberete kategorii, můžete znovu zobrazit stránku Všechny přehledy kliknutím na odkaz Všechny přehledy, který se zobrazí nad názvem kategorie přehledu.

Kategorie dostupných zpráv v QBO.

Hledání zprávy

K vyhledání přehledu nemusíte používat karty. Místo toho můžete kliknout do pole Přejít na sestavu; když tak učiníte, QBO zobrazí všechny zprávy seřazené abecedně v rozevíracím seznamu.

Hledání zprávy.

Pokud vidíte požadovaný přehled, můžete na něj kliknout a QBO ho zobrazí na obrazovce. Pokud nevidíte požadovaný přehled, můžete zadat některá klíčová slova do pole Přejít na přehled a QBO zúží přehledy zobrazené v rozevíracím seznamu na ty, jejichž název obsahuje klíčová slova, která jste zadali.