Jak importovat lidi do online seznamu QuickBooks

Import informací o seznamu z plochy QuickBooks do bezplatné zkušební verze QuickBooks Online (QBO) vám může pomoci zvyknout si na QBO při používání informací ze seznamu, které již znáte. A import těchto informací do QBO vám může pomoci vyhnout se přepisování všech informací pro každou položku seznamu. Informace o seznamu můžete importovat ze stolní společnosti QuickBooks pomocí souboru Excel nebo souboru CSV.

Chcete-li úspěšně importovat informace do QBO ze souboru CSV nebo sešitu aplikace Excel, musí informace odpovídat specifickému formátu. A naštěstí vám QBO dává možnost stáhnout si ukázkový soubor ve formátu Excel, abyste si mohli prohlédnout požadovaný formát pro import informací ze seznamu; tento příklad můžete použít jako vodítko pro nastavení dat ve vašem vlastním souboru.

Chcete-li stáhnout a zobrazit ukázkový soubor pro dodavatele, postupujte takto:

1 Kliknutím na položku Dodavatelé na navigačním panelu zobrazíte stránku Dodavatelé.

Stejný proces použijete k importu zákazníků nebo dodavatelů ze stolního produktu QuickBooks.

2 Klepněte na šipku dolů vedle tlačítka Nový dodavatel v pravém horním rohu obrazovky. Klikněte na Importovat dodavatele.

QBO zobrazí stránku Import Vendors.

3 Klepněte na odkaz Stáhnout ukázkový soubor.

Jakmile kliknete na odkaz, QBO stáhne ukázkový soubor a zobrazí pro něj tlačítko na hlavním panelu Windows.

4 Klepněte na tlačítko ukázkového souboru na hlavním panelu Windows.

Ukázkový soubor se otevře v aplikaci Excel.

5Prohlédněte si obsah souboru posunutím doprava, abyste viděli informace uložené v každém sloupci.

Vytvořte si vlastní soubor a vymodelujte jej podle vzorového souboru.

Zjistíte, že import dat funguje nejlépe, pokud dokážete porovnat nadpisy v datovém souboru s nadpisy ve vzorovém datovém souboru.

Váš datový soubor nesmí obsahovat více než 1 000 řádků a nesmí překročit velikost 2 MB. Nezapomeňte uložit svůj datový soubor jako sešit aplikace Excel 97-2003 nebo jako soubor CSV (oddělený čárkami).

6 Ujistěte se, že datový soubor není otevřený.

Zobrazte stránku Importovat dodavatele, jak je znázorněno.

7 Klepněte na tlačítko Vybrat soubor.

Přejděte do složky, do které jste uložili soubor obsahující informace o vašem seznamu.

8 Vyberte soubor a zvolte Otevřít.

QBO aktualizuje stránku Import Vendors názvem vybraného souboru.

9 Klepněte na Pokračovat.

QBO nahraje váš soubor a zobrazí zobrazenou obrazovku.

10Ujistěte se, že pole ve vašem datovém souboru správně odpovídají polím v QBO.

Podle potřeby otevřete seznam vedle každého názvu pole QBO a porovnejte jej s popisky ve vašem datovém souboru.

11 Klepněte na Pokračovat.

QBO zobrazí záznamy, které identifikoval.

12Zkontrolujte záznamy, které QBO navrhuje importovat, abyste se ujistili, že informace jsou správné.

Kliknutím na toto pole a zadáním můžete provést změny informací v libovolném poli. Můžete také zrušit zaškrtnutí libovolného řádku, abyste se vyhnuli importu informací v tomto řádku do QBO.

13Když jste spokojeni, že jsou informace správné, klepněte na tlačítko Importovat záznamy X (kde X je počet záznamů, které se chystáte importovat).

QBO zobrazí dialogové okno s počtem záznamů, které budete importovat, a zeptá se, zda chcete záznamy importovat.

14 Klepněte na tlačítko OK.

QBO importuje informace a zobrazí souhrn procesu importu, který identifikuje počet kontaktů, které byly importovány. Stránka také obsahuje odkaz Zobrazit všechny mé dodavatele, na který můžete kliknout; klepnutí na odkaz má stejný účinek jako kliknutí na odkaz Dodavatelé v navigační liště, která zobrazuje seznam vašich dodavatelů.