Jak fakturovat zákazníkovi s QuickBooks 2011

Chcete-li zákazníkovi fakturovat v Quickbooks 2011, použijte okno Vytvořit faktury k identifikaci zákazníka a zadání částky, kterou dluží. Chcete-li zobrazit okno Vytvořit faktury, zvolte Zákazníci→Vytvořit faktury. Můžete použít více než jeden typ formuláře faktury. Můžete si také přizpůsobit formulář faktury tak, aby dokonale odpovídal vašim obchodním požadavkům.

Po zobrazení okna Vytvořit faktury proveďte následující kroky k fakturaci zákazníkovi:

Identifikujte zákazníka a případně zakázku.

Vyberte zákazníka nebo kombinaci zákazníka a úlohy z rozevíracího seznamu Zákazník:Úloha. Konkrétního zákazníka musíte identifikovat výběrem z tohoto seznamu.

Potvrďte nebo zadejte informace o nové hlavičce faktury.

Poté, co identifikujete zákazníka, QuickBooks vyplní pole Datum, Faktura, Faktura a případně pole Odeslat. Tyto informace pravděpodobně nemusíte měnit.

Zadejte nebo potvrďte informace v poli Faktura.

Faktury obsahují informace o polích, které zaznamenávají položky, jako jsou čísla nákupních objednávek, platební podmínky, datum odeslání a způsob dopravy.

Popište prodávané položky.

To, jak vypadá oblast sloupců vaší faktury, skutečně závisí na tom, zda prodáváte produkty nebo služby. Oblast sloupců pro službu vypadá jednodušeji, protože při popisu položek služby neposkytujete mnoho informací. V oblasti sloupců chcete popsat každou položku, za kterou se faktura účtuje.

Chcete-li na fakturu zadat další položky, zadejte další řádky. Pokud chcete zákazníkovi účtovat dopravné, jeden řádek oblasti faktury popisuje tento poplatek za přepravu. Chcete-li zákazníkovi účtovat daň z obratu, opět jeden řádek nebo řádek oblasti sloupců ukazuje daň z obratu.

Pomocí pole Zpráva pro zákazníka v dolní části okna Vytvořit faktury zadejte zprávu pro zákazníka, která se zobrazí ve spodní části faktury.

Pokud jste vytvořili vlastní šablonu formuláře faktury, která obsahuje další informace v zápatí, zobrazí se tato pole zápatí také v dolní části okna Vytvořit faktury. Můžete je použít ke shromažďování a přenosu dalších informací v zápatí.

(Volitelné) Zkontrolujte pravopis.

Pokud kliknete na tlačítko Pravopis, které se zobrazí podél horního okraje okna Vytvořit faktury, QuickBooks zkontroluje pravopis slov, která jste na faktuře použili.

Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít (pokud jste hotovi) nebo na tlačítko Uložit a nový (pokud potřebujete vytvořit další fakturu) fakturu uložte.

Kliknutím na tlačítko Odeslat zobrazíte okno QuickBooks Shipping Manager, které vám umožní automatizovat některé kroky při odesílání balíků pomocí Federal Express nebo UPS.