Jak fakturovat zákazníkovi s QuickBooks 2010

Chcete-li fakturovat zákazníkovi pomocí QuickBooks 2010, musíte identifikovat zákazníka a zadat částku, kterou zákazník dluží, v okně Vytvořit faktury.

1Vyberte Zákazníci→Vytvořit faktury.

QuickBooks zobrazí okno Vytvořit faktury. Tento obrázek má uzavřený seznam otevřených oken, aby poskytl více místa pro okno Vytvořit faktury. Svůj seznam otevřených oken můžete zavřít kliknutím na jeho zavírací pole (malé pole označené X, které se objeví v pravém horním rohu seznamu). Chcete-li znovu zobrazit seznam otevřených oken po jeho zavření, zvolte Zobrazit → Otevřít seznam oken.

2Z rozevíracího seznamu Zákazník:Úloha vyberte zákazníka nebo kombinaci zákazníka a úlohy.

Pokud je zákazník nový zákazník, kterému jste ještě nefakturovali nebo nepopsali v seznamu zákazníků, zadejte pro zákazníka krátký název v seznamu Customer:Job. QuickBooks poté označí, že zákazník ještě neexistuje na seznamu zákazníků, a zeptá se, zda chcete zákazníka přidat; naznačte, že ano. Až budete vyzváni, poskytněte informace o zákazníkovi, které QuickBooks požaduje.

3 (Volitelné) Pomocí rozevíracího seznamu Třída klasifikujte fakturu jako vhodnou do určité kategorie.

Kurzy můžete využít k lepšímu zacházení s financemi vaší firmy.

4Potvrďte nebo zadejte informace o nové hlavičce faktury.

Poté, co identifikujete zákazníka, QuickBooks vyplní pole Datum, Faktura, Faktura a případně pole Odeslat. Tyto informace pravděpodobně nemusíte měnit. Měli byste zkontrolovat informace zobrazené v těchto polích, abyste se ujistili, že jsou správné.

5Zadejte nebo potvrďte informace v poli Faktura.

Faktury obsahují informace o polích, které zaznamenávají položky, jako jsou čísla nákupních objednávek, platební podmínky, datum odeslání a způsob dopravy. Ujistěte se, že vše, co QuickBooks zobrazuje v těchto polích, je správné.

6V oblasti sloupců popište každou položku – každý produkt nebo službu – za kterou se faktura účtuje.

Pro každou položku použijte jeden řádek. První položka, kterou chcete fakturovat, pak přejde do řádku 1 oblasti sloupců. U každé položky zadáte objednané množství, kód položky a cenu nebo sazbu. QuickBooks načte popis položky z vašeho seznamu položek a umístí tato data do sloupce Popis.

QuickBooks také vypočítá částku účtovanou za položku vynásobením množství cenou nebo sazbou. Můžete však upravit pole Popis i Částka. Pokud upravíte pole Částka, QuickBooks přepočítá pole Cena každého vydělením částky množstvím.

7Zadání dalších položek na fakturu zadáním dalších řádků.

Každá položka, kterou chcete fakturovat – každá položka, která by se měla na faktuře objevit jako samostatný poplatek – se zobrazí jako řádek v oblasti sloupců.

8V textovém poli Zákaznická zpráva ve spodní části okna Vytvořit faktury zadejte zákaznickou zprávu, která se zobrazí ve spodní části faktury.

Pokud jste vytvořili vlastní šablonu formuláře faktury, která obsahuje další informace v zápatí, zobrazí se tato pole zápatí také v dolní části okna Vytvořit faktury. Můžete je použít ke shromažďování a přenosu dalších informací v zápatí.

9 (Volitelné) Zkontrolujte pravopis kliknutím na tlačítko Pravopis.

QuickBooks kontroluje pravopis slov, která jste použili na faktuře. Pokud QuickBooks nenajde žádné pravopisné chyby, zobrazí se zpráva, že kontrola pravopisu je dokončena. Pokud QuickBooks najde pravopisnou chybu (zkratky kódu produktu často způsobují pravopisné chyby v QuickBooks), QuickBooks zobrazí dialogové okno Kontrola pravopisu ve formuláři.

10 Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít nebo Uložit a nový fakturu uložíte.

Pokud chcete uložit fakturu a zavřete okno Vytvořit faktury, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít. Tlačítko Uložit a nový použijete, pokud chcete uložit fakturu a poté zadat další fakturu do prázdné verze okna Vytvořit faktury.