Jak exportovat a importovat pravidla bankovních zdrojů v QuickBooks Online

Když váš klient využije bankovní zdroje a stáhne transakce z banky do své společnosti QuickBooks Online, můžete mu pomoci zajistit, aby se transakce správně zaúčtovaly. V mnoha případech se pravidla používaná jedním klientem mohou vztahovat na druhého, takže namísto opětovného vytváření pravidel je exportujte z jednoho klienta a importujte do jiného.

Když exportujete pravidla, QBO exportuje všechna pravidla ve společnosti klienta. Můžete selektivně importovat pravidla.

Chcete-li exportovat pravidla od klientské společnosti, otevřete tuto společnost a postupujte takto:

Vyberte Transakce → Bankovnictví.

Na stránce Banka a kreditní karty klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Aktualizovat v pravém horním rohu stránky.

Klikněte na Spravovat pravidla.

QBO zobrazí stránku Pravidla.

Klikněte na šipku dolů vedle tlačítka Nové pravidlo a vyberte Exportovat pravidla.

QBO vytvoří soubor Excel obsahující pravidla a uloží jej do složky Stažené soubory. Název souboru obsahuje jméno klienta, jehož pravidla jste exportovali, a slova „Rules_bankovního_zdroje“.
QBO zobrazuje pokyny pro další kroky.

Přejděte na společnost, do které chcete tato pravidla importovat.

Opakujte kroky 1 až 4 výše; v kroku 4 zvolte Importovat pravidla.

QBO spustí průvodce, který vám pomůže importovat pravidla.

Na první obrazovce Průvodce importem pravidel vyberte soubor, který jste vytvořili v kroku 4, a klikněte na Další.

Na druhé obrazovce průvodce vyberte pravidla, která chcete importovat, a klikněte na Další.

Na třetí obrazovce průvodce máte možnost vybrat kategorie pravidel, které odpovídají Účtové osnově klienta, do kterého pravidla importujete. Proveďte změny a po dokončení klikněte na Importovat.

QBO vám řekne, kolik pravidel bylo úspěšně importováno.

Klepněte na tlačítko Dokončit.

QBO znovu zobrazí stránku Pravidla pro klienta, kterého jste otevřeli v kroku 5, kde můžete ověřit, že se zobrazují pravidla, která jste chtěli importovat.

Pomocí této stránky můžete exportovat pravidla z jednoho klienta a importovat je do jiného.