Jak definovat kritéria zobrazení seznamu na Salesforce.com

Prvním krokem na cestě k nezávislosti zobrazení seznamu na Salesforce.com je vytvoření vlastních kritérií. Převezměte kontrolu nad daty, která vidíte, a zaměřte se na případy, které jsou pro vás nejdůležitější.

Stránka Vytvořit nový pohled, kroky 1 a 2.

V kroku 2 na stránce Vytvořit nové zobrazení definujte kritéria zobrazení seznamu podle následujících kroků:

Vyberte možnost filtru podle vlastníka.

Pro případy máte následující možnosti:

• Všechny případy: Zobrazí všechny případy bez ohledu na vlastníka.

• Moje případy: Filtruje případy, aby viděl pouze ty, ke kterým jste přiřazeni.

• Fronta: Vyberte konkrétní frontu případů, kterou chcete zobrazit.

• Moje týmy případů : Filtruje případy, aby se podíval pouze na případy, kdy jste v týmu případu.

Volitelně můžete filtrovat podle dalších polí.

Tento krok vám umožní získat velmi konkrétní zobrazení seznamu. Můžete si vybrat ze široké škály polí případů a filtrovat podmnožinu případů, které jsou pro vás nejdůležitější.

Použijte rozevírací seznam polí k vytvoření až deseti filtrů polí pro zobrazení seznamu. Pokud se v této části rozhodnete jít nad rámec pěti filtrů polí, musíte kliknout na Přidat logiku filtru a pomocí odkazu Přidat řádek přidat další filtry polí.

Volitelně klikněte na Přidat logiku filtru, abyste výsledky dále zdokonalili.

Pokud chcete nastavit kritéria, která nejsou sjednocena logikou „AND“, budete muset přidat logiku filtru. Můžete například chtít zobrazit případy, kdy je priorita vysoká a stav je nový. Můžete také chtít zobrazit případy s vysokou prioritou, které byly eskalovány ve stejném zobrazení seznamu.

V tomto příkladu byste nastavili následující filtry polí:

• Priorita je vysoká

• Stav se rovná Nový

• Escalated rovná se True

Po vytvoření filtrů polí zadáte následující logiku filtru: 1 AND (2 NEBO 3). To vám umožní vidět případy s vysokou prioritou, které jsou buď v novém stavu, nebo byly eskalovány.