Jak aktualizovat účetní osnovu QuickBooks Online

Na kartě Upřesnit v dialogovém okně Nastavení v QuickBooks Online můžete zapnout čísla účtů pro účty ve vaší účtové osnově. Chcete-li provést změny v těchto účtech, vyberte ozubené kolo→Účtová osnova. Na stránce, která se zobrazí, můžete provádět různé funkce.

Můžete si například vytisknout seznam svých účtů (klikněte na tlačítko Tisk) nebo podrobnější zprávu, která vám poskytne další informace o každém účtu (klikněte na tlačítko Zpráva). Účet, který jste dosud nepoužívali, můžete smazat tak, že na něj kliknete, vyberete jej a poté kliknete na tlačítko Odstranit.

Obrazovky, které používáte k přidání nebo úpravě účtu, vypadají téměř stejně. Protože pro svou společnost budete potřebovat bankovní účet, prozkoumejte tyto kroky při vytváření bankovního účtu na obrazovkách. Pokud plánujete propojit svůj bankovní účet QBO s odpovídajícím účtem u finanční instituce, neřiďte se těmito kroky.

A pokud jste se rozhodli, že nyní nechcete připojit a později se rozhodnete, že se chcete připojit, není vše ztraceno. Zde vytvořený bankovní účet můžete sloučit s online verzí.

Chcete-li vytvořit nový účet v QBO, postupujte takto:

Abyste zajistili přesný bankovní zůstatek v QBO, srovnejte svůj bankovní účet před nastavením účtu v QBO.

Kliknutím na tlačítko Nový na stránce Účtová osnova otevřete dialogové okno Účet.

Otevřete seznam Typ kategorie a vyberte Banka.

Klepněte na položku v seznamu Typ podrobností, která nejvíce odpovídá typu účtu, který chcete přidat.

QBO používá jako název účtu volbu, kterou provedete v seznamu Typ podrobností, ale název můžete změnit na jiný. Pro můj příklad jsem zvolil Checking a změnil název účtu na Checking-Chase Bank.

Pokud používáte čísla účtů, zadejte číslo pro nový účet.

Volitelně můžete zadat popis účtu.

Zůstatek na účtu můžete zadat tak, jak je uveden na posledním výpisu, který jste obdrželi od své banky.

Klikněte na Uložit.

QBO znovu zobrazí stránku Účtová osnova a váš nový účet se objeví v seznamu.

Pokud jste zapnuli čísla účtů na kartě Upřesnit v dialogovém okně Nastavení, budete muset každému účtu přiřadit číslo účtu. I když vás může lákat upravit každý účet, existuje jednodušší způsob. Klikněte na tlačítko Přiřadit čísla účtů a QBO zobrazí zobrazenou obrazovku.

Pokud upravujete účet, neměňte jeho typ, pokud si nejste jisti, že víte, co děláte. Zvažte konzultaci se svým účetním, než provedete změnu kategorie nebo typu detailu účtu. Můžete také zjistit, zda je účet ve skutečnosti podúčtem jiného účtu.

Zadejte číslo pro každý účet; v pravém dolním rohu obrazovky je tlačítko Uložit, které zde není vidět; po dokončení přidávání čísel účtů klikněte na tlačítko Uložit. QBO zobrazuje číslo účtu jako součást názvu účtu na obrazovce Účtová osnova.

A konečně, rozvahové účty mají registry; kliknutím na tlačítko Registrovat můžete zobrazit transakce v tomto registru účtů. Rozvahové účty můžete identifikovat ve sloupci Typ; rozvahové účty zobrazují jeden z následujících typů účtů:

• banka

• Pohledávky

• Další běžný majetek

• Dlouhodobý majetek

• Ostatní aktiva

• Kreditní karta

• Jiné krátkodobé závazky

• Dlouhodobé závazky

• Splatné účty

• Spravedlnost

Možná vás zajímá možnost QuickBooks Labs v nabídce Gear. Intuit nazývá QuickBooks Lab svým „hřištěm špičkových technologií“. Pokud jste dobrodružní, podívejte se do laboratoře a zapněte experimentální funkce, abyste viděli, jak fungují.