GoldMine 8 For LuckyTemplates Cheat Sheet

Obchodní software GoldMine vám pomůže organizovat kontakty, sledovat aktivity, plánovat schůzky, vytvářet zprávy a další. Posilte dovednosti CRM (řízení vztahů se zákazníky) zvládnutím GoldMine 8: Vědět, jak přesouvat karty tak, aby vyhovovaly vašim potřebám, bleskově vyhledávat kontakty (záznamy) a propojovat své záznamy pro zobrazení vztahů mezi kontakty.

Jak přesouvat karty v GoldMine

Software GoldMine 8 CRM je dodáván s 18 definovanými kartami a některé budete používat více než ostatní. Uspořádejte karty GoldMine jejich přesouváním nahoru nebo dolů v pořadí podle preferencí, důležitosti nebo frekvence používání.

Než začnete přesouvat své karty GoldMine, uvědomte si, že je nemůžete vidět všechny současně, pokud nekliknete na šipku dolů nalevo od zobrazených karet. Poté uvidíte rozevírací seznam všech dostupných karet a můžete dokonce přejít na každou z těchto oblastí kliknutím na libovolnou položku v rozevíracím seznamu.

Zde jsou dva příklady záložek Goldmine ke zvážení kandidátů na degradaci z první úrovně na druhou:

• Karta Souhrn. Zvažte snížení této karty na druhou úroveň a její nahrazení kartou Odkazy. Karta Odkazy vám pomůže sledovat všechny dokumenty a soubory spojené s každým záznamem. Pravděpodobně budete kartu Odkazy používat častěji než několik původních karet, které se zobrazují ve výchozím nastavení.

• Karta doporučení. I když budete používat kartu Doporučení, pravděpodobně ji nebudete používat tak často.

Chcete-li kartu snížit a zároveň povýšit na jinou, postupujte podle těchto kroků.

Klikněte na šipku dolů nalevo od karet.

Zobrazí se rozevírací seznam.

Klikněte na Přizpůsobit ve spodní části seznamu.

Zobrazí se obrazovka Display Tabs.

Zvýrazněte kartu, kterou chcete povýšit nebo snížit.

Nemusíte se dotýkat zaškrtávacího políčka nalevo od popisu karty. Stačí zvýraznit název karty a poté kliknout na tlačítko Posunout nahoru nebo Posunout dolů tolikrát, kolikrát chcete. Můžete vidět, jak se vybraná karta pohybuje nahoru nebo dolů, když kliknete.

Až budete s přeskupením všech karet hotovi, klikněte na OK.

GoldMine vás vrátí do hlavní pracovní oblasti. Vaše změny se projevily.

Tyto změny se týkají pouze aktuálně přihlášeného uživatele a nikoho dalšího neovlivní. Neexistuje pro to žádné globální nebo celopodnikové nastavení.

Pokud vás některá z karet obtěžuje natolik, že ji chcete jednoduše odstranit, můžete tak učinit na obrazovce Možnosti zrušením zaškrtnutí políčka vedle jakékoli karty, kterou chcete odstranit. Pokud si to rozmyslíte, kliknutím na tlačítko Reset obnovíte všechna původní, výchozí nastavení.

2 způsoby, jak najít záznamy v databázi GoldMine

Při používání softwaru GoldMine 8 CRM může být vyhledání záznamu nejčastějším úkolem, který provádíte. Můžete najít jakýkoli záznam – bez ohledu na to, kolik jich je ve vaší databázi GoldMine – pomocí jednoduchého vyhledávání nebo podrobnějšího vyhledávání.

S trochou praxe ušetříte čas a vybudujete vztahy se zákazníky, když GoldMine zprovozníte. Například budete muset vyhledat záznamy pro plánování aktivit, psaní poznámek nebo kontrolu historie klienta. A pokaždé, když telefon zazvoní, možná budete chtít rychle zkontrolovat záznam volajícího.

Polotajný a rychlý způsob, jak najít záznam GoldMine

Pokud denně vyřizujete mnoho telefonních hovorů, některé mohou být od lidí, kteří jasně vědí, kdo jsou, ale nemůžete si vzpomenout, kdo to je. Poslední věc, kterou byste chtěli, aby tajemný prodejce-klient-volající věděl, je, že si ho nebo ji nepamatujete. S GoldMine můžete rychle a tiše najít záznam klienta, když ho zdravíte a povídáte si.

Většina polí na hlavní obrazovce vám umožňuje ukázat myší na štítek a poklepat, čímž se otevře okno pro procházení. Pokud například dvakrát kliknete na štítek Poslední, zobrazí se okno pro procházení, jako je to zobrazené níže. Toto okno procházení se ve skutečnosti nazývá Centrum vyhledávání.

V tomto ukázkovém okně procházení uvidíte, že písmeno „g“ je ve vyhledávacím poli, takže GoldMine uvádí seznam všech účtů, které mají primární kontakt, jehož příjmení začíná tímto písmenem:

Chcete-li, aby se zobrazilo okno procházení (Centrum vyhledávání), nezapomeňte poklepat na popisek pole – ne na textové pole, do kterého zadáváte data.

Podrobný způsob vyhledávání GoldMine

GoldMine 8 Search Center vám umožňuje provádět komplexní vyhledávání, jako je vyhledávání ve více polích současně. Můžete například chtít najít všechny účty v Kalifornii, které mají faxová čísla. Své hledání rozšíříte z jednoduchého vyhledávání v jednom poli na více polí kliknutím na tlačítko Hledat v levém horním rohu obrazovky GoldMine.

Když se zobrazí okno Centrum vyhledávání, vyberte, která pole chcete zobrazit, kliknutím na tlačítko Sloupce v pravém horním rohu Centra vyhledávání. Pokud tak učiníte, zobrazí se níže uvedená obrazovka:

Dolaďte pole, která vidíte v Centru vyhledávání.

Pole (sloupce) můžete přidávat nebo odstraňovat z obrazovky Centra vyhledávání zvýrazněním konkrétního pole a výběrem levé nebo pravé šipky uprostřed obrazovky pro přidání nebo odstranění sloupce.

Jak propojit záznamy pomocí karty doporučení GoldMine

Záložka Doporučení na hlavní obrazovce GoldMine 8 vám umožňuje propojit jeden záznam s druhým nebo jeden záznam s mnoha dalšími. Karta Doporučení v GoldMine je relační, což znamená, že jeden kus dat je propojen s více kusy jiných dat.

Propojením jednoho záznamu s druhým můžete rychle zjistit, jaký může být vztah mezi dvěma nebo více záznamy. Předpokládejme například, že na vás váš účetní odkázal 17 dalších klientů. Poděkujete jí a zaznamenáte každé doporučení do záznamu GoldMine vašeho účetního. Díky tomu vypadá mnohem důležitější, že?

Důležitá poznámka je, že karta Doporučení je obousměrná, takže po propojení A s B se B propojí zpět s A. Vztah funguje jako přepínač. Dvojitým kliknutím na seznam doporučení se zobrazí záznam, se kterým je doporučení spojeno. Opětovným dvojitým kliknutím na seznam doporučení se můžete vrátit přímo k původnímu záznamu.

Na tomto obrázku můžete vidět dva vzájemně propojené záznamy na kartě Doporučení:

I když nemusíte sledovat potenciální zákazníky, které jste poskytli prodejcům, možná budete chtít použít kartu Doporučení pro nějaký druh související aktivity. Práce s účtem, který využívá poradce (nebo účetního nebo právníka), představuje příležitost využít kartu Doporučení. Doporučení je zvláště užitečné, pokud se stejný konzultant objeví na jiných vašich účtech, a je také relevantní, pokud jste součástí víceúrovňového distribučního systému.

Chcete-li vytvořit odkaz na doporučení, postupujte takto:

Na hlavní obrazovce GoldMine klikněte na záložku Doporučení.

Klepněte pravým tlačítkem myši do oblasti pod kartou a v místní nabídce vyberte příkaz Nový.

Zobrazí se okno se všemi záznamy ve vaší databázi.

Dvakrát klikněte na záznam, na který chcete odkazovat.

Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti doporučení, které vám umožní zadat informace o doporučení. Na levé straně dialogového okna vidíte původní záznam a pod ním prázdné pole Reference. Na pravé straně dialogového okna je výpis záznamu, na který je odkaz umístěn. Pomocí dvou referenčních polí (jednoho pro každý záznam) označíte, jaký je vztah mezi těmito dvěma záznamy.

Každé z těchto dvou referenčních polí může mít vyhledávací seznam. Pokud máte v úmyslu široce využívat doporučení, měli byste nastavit tyto vyhledávací seznamy, abyste zajistili určitou konzistenci ve vztazích, které používáte.