Co byste měli dělat po převodu stolní společnosti QuickBooks na QuickBooks Online

Po dokončení převodu vaší společnosti QuickBooks na QBO musíte věci znovu zkontrolovat, abyste se ujistili, že vaše data vypadají tak, jak jste očekávali. Zkontroluj si email; zjistíte, že potvrzení, které jste obdrželi, potvrzující, že data byla importována, obsahuje připojenou zprávu Souhrn importu – soubor Excel, který vám pomůže určit, které informace ve společnosti QuickBooks pro stolní počítače se nedostaly do společnosti QBO.

Pokud váš klient provede konverzi a vy jste uživatelem účetní pro účet QBO, obdržíte zprávu a váš klient ji nedostane, pokud mu ji nepošlete.

Kromě kontroly souhrnného přehledu importu byste měli spustit a porovnat přehled zisků a ztrát, rozvahu, pohledávky, závazky, daňovou povinnost z prodeje a případně zprávy o mzdové agendě jak pro stolní společnost QuickBooks, tak pro společnost QBO. Ujistěte se, že tyto přehledy spouštíte na základě časového rozlišení s daty nastavenými na Vše. Použijte akruální bázi, protože sestavy spouštěné v obou produktech využívající hotovostní bázi se nemusí shodovat.

Potřebujete předělat? Během prvních 60 dnů předplatného získáte „přechod“ na import dat do společnosti QBO, což může být užitečné, pokud se věci neimportují tak, jak očekáváte. Stačí znovu projít procesem importu.

Chcete zrušit import? Předpokládejme, že nejste spokojeni s výsledky importu a rozhodnete se, že chcete data do své společnosti zadat ručně. Data ze společnosti QBO můžete vymazat jejich vymazáním. Otevřete společnost a klikněte na Domů, aby se zobrazila domovská stránka společnosti QBO.

Přejděte na QBO . Zobrazí se stránka, která popisuje, co bude smazáno, a zeptá se, zda jste si jisti. Do pravého dolního rohu zadejte yes a klikněte na OK a QBO vymaže data z vaší společnosti. Pokud si to rozmyslíte a nechcete provést čištění, klikněte na Storno v pravém dolním rohu.

Data ze společnosti Your Books nelze vymazat. Ale můžete vymazat data ze společnosti Your Books, pokud importujete společnost z QuickBooks Desktop, která neobsahuje žádná data. Intuit dokonce poskytuje prázdný soubor společnosti , který můžete použít.

A zde je kontrolní seznam věcí, které pravděpodobně musíte udělat, aby byla importovaná společnost QBO připravena k použití:

• Nastavte firemní uživatele.
• Nastavte položky daně z prodeje.
• Nastavte si mzdovou agendu, buď prostřednictvím Intuit Online Payroll nebo QBOP.
• Podle potřeby sladit účty.
• Zkontrolujte seznamy a podle potřeby deaktivujte příslušné položky.
• Nastavte opakující se transakce, které nahradí transakce uložené v paměti QuickBooks.
• Znovu vytvořte všechny nezbytné nezaúčtované transakce, jako jsou nákupní objednávky.
• Zkontrolujte inventář.
• Přizpůsobte formuláře a sestavy a případně si sestavy zapamatujte.
• Nastavte heslo pro datum uzávěrky.