3 Nástroje pro správu úloh v QuickBooks 2016

QuickBooks není jen systém zadávání dat pro sběr účetních informací. Je to také nástroj, který zajistí, že finanční a účetní věci budou hotové: QuickBooks 2016 vám pomůže dohlédnout na to, aby byly zaplaceny účty, podávána daňová přiznání, fakturovány zákazníkům, vytištěny faktury atd. Objevte tři užitečné nástroje, které vám pomohou zajistit, že účetní záležitosti, o kterých musíte mít přehled, budou hotové: Seznam úkolů, Připomenutí a Správce upozornění.

Udělejte si pořádek pomocí seznamu úkolů QuickBooks

Pokud v QuickBooks 2016 zvolíte příkaz Společnost→Seznam úkolů, zobrazí se okno se seznamem úkolů.

Chcete-li přidat položky akcí do okna seznamu úkolů, klepněte na tlačítko Úkoly a popište úkol pomocí dialogového okna Přidat úkol, které se objeví. Můžete poskytnout popis úkolu a také specifikovat věci, jako je priorita úkolu, datum jeho splnění, zákazník připojený k úkolu atd.

Chcete-li odebrat úkoly z okna seznamu úkolů, poklepejte na úkol a poté změňte stav na Hotovo nebo Neaktivní.

Chcete-li vytisknout seznam úkolů, klepněte v okně seznamu úkolů na tlačítko Zprávy.

Používejte připomenutí QuickBook, aby věci zmizely

Možná vás bude zajímat, že QuickBooks sleduje věci, o kterých si myslí, že byste měli dělat: úkoly; účetní úkoly (jako jsou bankovní vklady, které po vás požaduje); faktury, šeky a další položky, které byste si měli vytisknout; a tak dále.

Tento malý seznam můžete zobrazit výběrem příkazu Společnost → Připomenutí.

Způsob, jakým vám QuickBooks připomíná věci, můžete doladit výběrem příkazu Upravit→Předvolby, výběrem předvolby Připomenutí, klepnutím na kartu Předvolby společnosti a poté výběrem nebo zrušením výběru možností podle potřeby.

Buďte napřed s upozorněními QuickBooks

Jedním z dalších, opravdu užitečných nástrojů pro správu úloh v rámci QuickBooks je okno Alerts Manager, které se objeví, když zvolíte příkaz Company→Alerts Manager.

Okno Správce výstrah zobrazuje seznam nejrůznějších návrhů obezřetných účetních úloh (například „Čas zálohovat svá data“) a také právních požadavků („Musíte poslat ty zatracené 1099 svým prodejcům“).

Tyto připomínky jsou skutečně užitečné pro nové nebo zkušené majitele firem, účetní a účetní.

Nabídka Společnost také zobrazuje další příkaz, Upozornění údržby, o kterém byste měli vědět. Příkaz Company→Maintenance Alerts zobrazí okno QuickBooks Maintenance Alerts, které nepoužíváte pro osobní správu úkolů a produktivitu, ale které můžete použít k ověření aktuálnosti programu QuickBooks.