AKT! 2007 Premium for Workgroups přichází se skvělou funkcí — zabezpečením na úrovni terénu. To znamená, že správce nebo manažer může určit, která pole uživatelé uvidí – a která ne. Zde jsou tři úrovně přístupu:
Existují dva dobré důvody, proč chcete omezit přístup k různým polím ve vaší databázi. Za prvé, uživatel může náhodně změnit klíčovou informaci, jako je číslo účtu. A za druhé, možná budete chtít omezit informace, ke kterým může mít uživatel přístup, jako je číslo kreditní karty.
Možná by vás zajímalo, co je dřív – slepice nebo vejce. Naštěstí je o něco jednodušší určit, zda je na prvním místě pole nebo přístupové právo. Nejprve musíte vytvořit pole a poté k němu zabezpečit přístup.
Po nastavení pole jste připraveni k poli přiřadit přístupová práva:
1. Z jakéhokoli ACT! vyberte Nástroje –> Definovat pole.
Otevře se dialogové okno Definovat pole.
2. Vyberte pole, ke kterému chcete omezit přístup, a klepněte na Zabezpečení pole.
Zobrazí se okno Field Security.
3. Nastavte výchozí oprávnění pro pole.
Nejjednodušší způsob, jak nastavit oprávnění zabezpečení na úrovni pole, je nejprve určit, jak bude k poli přistupovat většina vašich uživatelů. Řekněme například, že Výchozí oprávnění je nastaveno na Pouze pro čtení. To znamená, že pokud nebudou provedeny žádné další změny, všichni uživatelé databáze mohou vidět informace v poli, ale nemohou je měnit.
4. Vyberte uživatele, pro které chcete změnit přístup na úrovni pole, a poté klepněte na Upravit.
Pokud chcete, můžete kliknout na kartu Týmy a upravit úroveň přístupu celého týmu.
5. Změňte úroveň přístupu a klepněte na tlačítko Použít.
Uživatelé, které vyberete v kroku 4, by již měli být vybráni. Po změně jejich úrovně přístupu můžete vybrat další uživatele a přiřadit jim jinou úroveň přístupu.
6. Po dokončení přidělování přístupových práv na úrovni pole všem uživatelům klepněte na OK.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
