Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět.
Vyhledejte svůj záznam obsahu a přejděte na něj na kartě Obsah a postupujte takto:
Klikněte na tlačítko Upravit. Zobrazí se rozevírací seznam možností Upravit.
Vyberte možnost Upravit podrobnosti obsahu. Zobrazí se okno Upravit obsah.
Aktualizujte název a popis. Pokud byly změny provedeny offline, můžete také nahrát nové verze souborů výběrem možnosti Nahrát novou verzi.
(Volitelné) Přidejte do tohoto dokumentu značky, pokud jej chcete identifikovat se slovy, která nelze použít v definicích standardní knihovny. Slova oddělujte čárkami. Dejte pozor, aby bylo slovo tagu příliš široké nebo příliš konkrétní.
Klikněte na Uložit.
Každý, kdo se přihlásí k odběru tohoto záznamu obsahu, bude upozorněn na všechny nové verze, které budou nahrány.
K odběru záznamu obsahu se můžete přihlásit kliknutím na tlačítko Přihlásit se v horní části záznamu. Kdykoli někdo aktualizuje soubor, dostanete e-mail spolu s vysvětlením, co se změnilo.
Obsah můžete vyhledávat z vyhledávacího pole umístěného na domovské stránce Obsah. Klepnutím na kartu Obsah přejděte na domovskou stránku Obsah a postupujte takto:
Do vyhledávacího pole zadejte hledané výrazy. Volitelně zaškrtněte políčka filtru, abyste vyhledávali pouze v podmnožině veškerého obsahu. Filtry zahrnují standardní atributy, jako je formát souboru obsahu nebo autor. To může také zahrnovat tagová slova každého, a proto se doporučuje organizovaný přístup k vytváření tagových slov. Kromě hledání názvů souborů prohledává Salesforce Content skutečný text obsažený v souborech následujících formátů: formát RTF (rich text format); TXT s kódováním UTF-8; HTML; XML; Adobe PDF; a soubory Microsoft Word, Excel a PowerPoint.
Vyhledejte obsah v Obsahu.
Klepněte na tlačítko Přejít. Stránka se znovu zobrazí se seznamem výsledků obsahu na základě vašeho vyhledávání.
Zaškrtněte příslušná zaškrtávací políčka u souborů, které hledáte, a poté kliknutím na tlačítko Stáhnout uložte kopie do počítače. Případně můžete kliknutím na záznam Název obsahu zobrazit náhled souboru před stažením.
Náhled obsahu před stažením.
Zatímco váš obsah je ve vývoji, můžete využít kartu Soubory ke kombinaci funkcí Chatter a Salesforce Content. Budete moci sdílet s konkrétními spolupracovníky nebo skupinami, spolupracovat a získávat zpětnou vazbu a nahrávat revize. Až budete připraveni publikovat, přejděte na kartu Knihovny a pochlubte se svou prací.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
