Cloudová konzola Salesforce Service je přizpůsobitelné rozhraní, které agentům umožňuje zobrazit více komponent na jedné obrazovce. Jako administrátor můžete nakonfigurovat konzolu tak, aby zobrazovala rozvržení mini stránky, které se skládá z podmnožiny dat v rozvržení stránky. Tímto způsobem mohou agenti jednat rychleji a získat rychlý přístup k polím a souvisejícím informacím v seznamu, aniž by museli stránku posouvat nebo prohledávat důležité informace.
Pro rozvržení mini stránky si můžete přizpůsobit následující:
Viditelná pole: Vyberte nejdůležitější pole, která se mají zobrazit v rozvržení ministránky.
Související seznamy: Vyberte související seznamy a některá jejich přidružená pole, která agenti a další potřebují vidět na první pohled.
Chcete-li vytvořit rozvržení mini stránky pro konzolu, klikněte na Nastavení, klikněte na Sestavit, klikněte na Přizpůsobit a poté postupujte takto:
Klikněte na odkaz Upravit nalevo od rozvržení stránky, které chcete upravit.
U standardních nebo vlastních objektů to můžete provést tak, že přejdete na požadovaný objekt v nabídce Nastavení a kliknete na podkategorii Rozvržení stránky.
V horní části palety rozvržení stránky klikněte na odkaz Miniaturní rozvržení stránky.
Zobrazí se stránka Mini Page Layout.
Pomocí šipek Přidat a Odebrat přesuňte dostupná pole ze sloupce Dostupné do sloupce Vybrané.
Tato pole se zobrazí ve vašem Mini Page Layout. Můžete také použít šipky nahoru a dolů ke změně pořadí, ve kterém se zobrazují.
V části Související seznam zaškrtněte políčka souvisejících seznamů, které chcete zobrazit, a jejich respektovaná pole a klikněte na Uložit.
Znovu se objeví editor rozvržení stránky.
V horní části palety rozvržení stránky klikněte na odkaz Mini Console View.
Zobrazí se stránka Mini Console View.
Vyberte objekty/vyhledávací pole, která se mají zobrazit v mini zobrazení konzoly; potom klepněte na Uložit.
Znovu se objeví editor rozvržení stránky.
Klikněte na Uložit na paletě rozvržení stránky a máte hotovo!
Nyní přejděte do konzoly a vyzkoušejte své nové rozvržení mini stránky. Pokračujte ve vylaďování, dokud se vám nebude líbit, co vidíte.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
