AKT! by Sage vám pomůže uspořádat informace o zákaznících na jednom místě, ale umožní vám je sdílet tak široce, jak potřebujete. Samozřejmě ne každý zaměstnanec potřebuje přístup ke všem informacím v ACT! a následující tabulka ukazuje funkce dostupné pro různé uživatelské úrovně:
| Funkce | Správce | Manažer | Standard | Omezený | Procházet |
|---|---|---|---|---|---|
| Činnosti | |||||
| Vytvářet/upravovat/mazat vlastní aktivity | X | X | X | X | |
| Upravte/odstraňte aktivity ostatních uživatelů | X | X | |||
| Vytvářejte/upravujte události | X | X | |||
| Synchronizujte aktivity aplikace Outlook | X | X | X | X | |
| Přizpůsobte typy aktivit | X | X | |||
| Správa seznamu priorit | X | X | |||
| Série aktivit | |||||
| Vytvářet, upravovat a mazat mé vlastní šablony sérií aktivit | X | X | X | ||
| Odstraňte nebo upravte řady aktivit ostatních | X | X | |||
| Naplánujte si sérii aktivit | X | X | X | X | |
| komunikace | |||||
| Vytvářejte/upravujte šablony | X | X | X | ||
| E-mailem | X | X | X | X | X |
| Povolit sloučení | X | X | X | X | |
| Kontakt, společnosti a skupiny | |||||
| Vytvářejte/upravujte kontakty | X | X | X | X | |
| Vytvářejte/upravujte skupiny a společnosti | X | X | X | ||
| Smazat moje kontakty/společnosti/skupiny | X | X | X | ||
| Smazat kontakty/společnosti/skupiny ostatních uživatelů | X | X | |||
| Změnit Správce záznamů pro kontakty/společnosti/skupiny | X | X | |||
| Přizpůsobení | |||||
| Přidejte pole | X | X | |||
| Přístup k Návrháři rozvržení | X | X | |||
| Upravte textový editor a šablony sestav | X | X | X | ||
| Přizpůsobte nabídky/panely nástrojů | X | X | X | ||
| Výměna dat | |||||
| Export do Excelu ze zobrazení seznamu | X | X | X | ||
| Export dat z nabídky Soubor | X | X | |||
| Importujte data | X | X | |||
| Správa databáze | |||||
| Přidat uživatele | X | ||||
| Zálohujte databázi | X | X | |||
| Definujte pole a chráněné rozevírací seznamy | X | X | |||
| Smazat databázi | X | ||||
| Zamknout databázi | X | X | |||
| Změňte předvolby databáze | X | X | |||
| Proveďte údržbu | X | ||||
| Obnovit databázi | X | ||||
| Spusťte ACT! Aktualizace | X | X | X | X | X |
| Příležitosti | |||||
| Vytvořit/upravit | X | X | X | X | |
| Smazat mé příležitosti | X | X | X | ||
| Odstraňte příležitosti ostatních uživatelů | X | X | |||
| Změňte Správce záznamů pro příležitosti | X | X | |||
| Řídit procesy příležitostí | X | X | |||
| Správa příležitostných produktů | X | X | |||
| Hlášení | |||||
| Vytvořit/upravit | X | X | X | ||
| Spusťte přehledy | X | X | X | X | X |
| Synchronizace | |||||
| Povolit synchronizaci | X | X | |||
| Synchronizujte s jinou databází nebo PDA | X | X | X | ||
| Spravovat seznam předplatitelů | X | X | X | ||
| Správa nastavení synchronizace | X | X | |||
| Prémiové funkce | |||||
| Řídit týmy | X | X | |||
| Spravujte zdroje | X | X |
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
