Udržování čistých dat ve vaší organizaci Salesforce

Pro mnoho společností je udržování čistých dat ve vaší organizaci Salesforce podobné práci pro mnoho lidí. Mnoho společností se brání tomu, aby se tento zvyk rozběhl, i když si uvědomují výhody. Lidé nemají chuť věnovat čas tomu, aby zajistili, že se do systému dostanou čistá data, ale ti samí lidé rychle naříkají a sténají, když mají pocit, že jejich reporting v Salesforce je nepřesný kvůli datům, která nechtějí vyčistit.

Když se dostanete do disciplíny nevyhazovat odpadky do vaší Salesforce org, budete překvapeni, když odpadky nevynesete. Stejně jako změna chování, když potřebujete být zdravější, disciplinovanost ohledně dat vyžaduje čas a je to trvalý zvyk, který je třeba dodržovat.

Obvykle je odpor k vytvoření strategie čištění dat způsoben nedostatkem dovedností, rozpočtu nebo obojího. I když nemáte rozpočet na najmutí specializovaného datového cara, měli byste ve své organizaci alespoň identifikovat někoho, kdo je orientován na detaily a procesy a je zběhlý v organizaci a třídění informací. Ujistěte se, že skupina, která přebírá tuto odpovědnost, spolupracuje přímo s prodejními nebo marketingovými týmy a je schopna prosadit přijetí. Obvykle tato odpovědnost spadá na skupinu obchodních nebo marketingových operací nebo na tým podnikových aplikací IT.

Pokud vedení nechápe, jak tuto iniciativu zahájit, možná může pomoci analýza nákladů na nečinnost. Zjistěte aktuální náklady vaší společnosti při nevynucování čistých dat v horní části cesty. Možná jsou potřeba další lidé k ručnímu čištění dat, protože obchodní zástupci to neudělají. Možná je třeba provést analýzu potrubí a území v jiných systémech (k jejichž vybudování jsou potřeba další lidé a produkty). Zjistěte, kolik lidí se v průběhu cyklu obchodu účastní buď pozdějšího čištění dat, nebo řešení problémů se službami zákazníkům, které vyplývají z nesprávných údajů o zákaznících.

Když někomu byla přidělena odpovědnost za vyřešení problému se špinavými daty ve vaší společnosti, budete potřebovat datovou strategii. Spoléhat se při vymýšlení vaší strategie pouze na externí dodavatele dat je nebezpečné, protože každá společnost má své vlastní jedinečné potřeby a výzvy, pokud jde o jednání se zákazníky.

Chcete-li vytvořit svou datovou strategii, postupujte podle tohoto přehledu:

Definujte, jak chcete standardizovat svá data.

Názvy společností, adresy a poštovní normy mají oficiální a neoficiální zkratky. Toto je nejtěžší krok, protože je to první a není to žádná stříbrná kulka. Vy a vaše společnost musíte definovat, co znamenají kvalitní data ve vaší organizaci.

Vyčistěte svá data.

Poté, co vytvoříte standardy, dostaňte svá aktuální data do formy. Určete konvence pojmenování, provádějte hromadné aktualizace určitých polí záznamů, používejte nástroje pro manipulaci a transformaci sad dat. Rozhodněte se, kdy by měly být některé staré informace archivovány.

Nyní, když jsou data vyčištěna, můžete je začít znovu duplikovat.

Určete, jaké atributy chcete porovnat a zda shoda musí být přesná či nikoli. Zjistěte, kolik dupů můžete mít pomocí různých možností dodavatelů třetích stran. Pokud existují duplicitní záznamy, kdy data jednoho záznamu převáží data v jiném záznamu? Po určení těchto údajů sloučte data. V případě potřeby převeďte údaje o dítěti.

Obohacujte, integrujte a automatizujte.

Plánujte obohacení záznamů, které mohou obsahovat chybějící informace. Určete plán hierarchie společnosti a zohledněte jej ve svém propojení v rámci Salesforce.

Často ověřujte.

Nyní, když jste se stali čistší datovou organizací, není čas usnout na vavřínech. Pravidelně ověřujte data, čistěte a upravujte duplicitní nebo nepřesná data, která se tam nějakým způsobem vrátí, a opakujte.