Čím více používáte Salesforce pro správu účtu, tím důležitější je udržovat jej v průběhu času. Zde je několik jednoduchých nástrojů, jak udržovat databázi účtů aktuální.
Každý má svůj vlastní způsob zadávání názvu společnosti, ale když každý obchodní zástupce používá svou vlastní metodu, vede to k duplicitním záznamům účtu. Místo toho, abyste se dohadovali, která metoda je nejlepší, můžete použít Data.com, aby vám poskytl správný název.
Data.com poskytuje data nejvyšší kvality od společnosti Dun & Bradstreet a je k dispozici v Salesforce za příplatek. Můžete jej použít k automatickému čištění záznamů vašeho účtu a poskytnout vám aktuální informace pro 83 polí účtu. Obchodní zástupci mohou také použít Data.com k okamžitému importu nových účtů a kontaktů do Salesforce. Ať už rozšiřujete svá stávající data nebo začínáte od nuly, Data.com vám může poskytnout data, která potřebujete, aniž byste museli opustit Salesforce.
Pokud vy (nebo váš podřízený) vlastníte účty, které je třeba odstranit, můžete je odstranit jeden po druhém pomocí tlačítka Odstranit na záznamech účtů. Jedinou výhradou je, že některé společnosti vám odebírají oprávnění k úplnému smazání účtů. V takovém případě nebo pokud chcete odstranit mnoho účtů najednou, poraďte se se správcem systému. Správci systému jsou jediní uživatelé ve vaší společnosti, kteří mají možnost hromadně mazat záznamy. (Je to trochu překvapivé, když si uvědomím, že geekové mají veškerou moc, že?)
Při odstraňování záznamů účtu nezapomeňte, že odstraňujete také související záznamy. Pokud tedy odstraňujete účet, můžete potenciálně odstraňovat kontakty, aktivity, příležitosti a další záznamy spojené s účtem. Omylem smazaný záznam můžete opravit do 15 dnů od vašeho smazání jeho načtením z koše, ale před vymazáním záznamů buďte opatrní.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
