Stručný průvodce Salesforce AppExchange

Když zákazníci, zaměstnanci a partneři začali vytvářet vlastní aplikace (nebo aplikace ) Salesforce , nějaký chytrý člověk přišel s nápadem: Nebylo by skvělé, kdyby si ostatní zákazníci, jako jste vy, mohli jednoduše vyzkoušet, stáhnout a nainstalovat tyto vlastní aplikace Salesforce bez musí si je postavit vlastními silami? iTunes používá k distribuci hudby web, tak proč by firemní aplikace nemohly fungovat stejným způsobem?

Vstupte na AppExchange, web vlastněný a provozovaný Salesforce, kde můžete vyzkoušet, stáhnout a rychle nainstalovat aplikace, které mohou rozšířit hodnotu Salesforce tak, aby vyhovovaly vašim jedinečným potřebám. Můžete dokonce použít Salesforce AppExchange ke sdílení vlastních aplikací se všemi.

Největší výhodou kromě toho, o kolik snazší bude váš život, je samozřejmě dopad na vaše uživatele. AppExchange není jen o snadném sdílení – jde o to, aby vaši zaměstnanci používali integrované podnikové aplikace se všemi vašimi informacemi na jednom místě.

Zákazníci, partneři a pracovníci Salesforce mohou AppExchange poskytovat aplikace. Mnohé z nich, zejména ty, které publikují zaměstnanci Salesforce (aka Salesforce Labs), lze nainstalovat a používat zdarma. S jinými, například těmi, které poskytují partneři, může být spojen poplatek. Některé aplikace mohou být velmi přímočaré na přizpůsobení a použití, jiné mohou pomoci řešit komplikované obchodní procesy a být doladěny pro specifické potřeby vašeho podnikání, ale mohou vyžadovat formálnější proces shromažďování požadavků.

Stahování hudby a videí z webu je v dnešní době něco, co považujeme za samozřejmost. Ale stahování podnikových aplikací? Páni, to bylo jako celé 'jiné zvíře v té době. Inovace Salesforce z toho udělala normální očekávání podnikových cloudových aplikací.

Když se do toho pustíte, AppExchange je stále o výměně balíku zboží z jedné strany na druhou. Stejně jako u mnoha inovací, vytěžit z nového systému maximum obvykle znamená pochopit některé základní pojmy a znát své limity, než do toho skočíte.

Zde je několik klíčových pojmů, které byste měli vědět o Salesforce AppExchange, než začnete:

• Instalace: Proces, při kterém si stáhnete, nainstalujete a nasadíte vlastní aplikaci z AppExchange. Můžete určit, kolik profilů může mít přístup k aplikaci po stažení.
• Publikování: Proces, při kterém zabalíte část svých přizpůsobení a zpřístupníte je, ať už veřejně nebo soukromě, na AppExchange. Uživatelé, kteří to dělají nejvíce, jsou partneři nezávislých dodavatelů softwaru (ISV) Salesforce, kteří zde prodávají, prodávají a distribuují své vlastní aplikace.
• Spravovaný balíček: Balíček AppExchange vytvořený a spravovaný ověřeným dodavatelem třetí strany, obvykle partnerem ISV. Na rozdíl od nespravovaných balíčků, jejichž komponenty můžete upravovat a přizpůsobovat, mají komponenty spravovaných balíčků omezené možnosti přizpůsobení. To umožňuje prodejcům poskytnout vám nabídku s nějakým proprietárním kódem, s nímž se nemůžete vykašlat, a následnou cestu upgradu, díky které budete úspěšní, místo abyste uvízli v bahně, protože jste změnili něco, co není podporováno novější verzí. .

A zde je několik dalších věcí, které je třeba mít na paměti, pokud jde o AppExchange:

• I když kdokoli může navštívit AppExchange, aby si mohl prohlížet videa a prohlížet marketingové materiály a instalační příručky, instalovat a sdílet aplikace, musíte mít instanci Salesforce a mít k ní administrátorská práva. (Vydáváš ten úlevný povzdech?)
• Na AppExchange můžete publikovat mnoho typů komponent AppExchange, nejen vlastní aplikace. Můžete si vyměňovat vlastní odkazy, řídicí panely, komponenty Lightning, fragmenty kódu Visualforce a další.
• Některé aplikace jsou samostatné – nativní – v Salesforce. Byly vytvořeny s Lightning Platform a nezávisí na jiných externích aplikacích. Jiné vlastní aplikace jsou Takové aplikace mohou vypadat a působit jako aplikace Salesforce, ale propojují se s jinými službami, které Salesforce nevlastní. Velká síť partnerů ISV vytvořila aplikace, které se staly „názvy domácností“ (alespoň pro týmy prodejních operací), jako jsou DocuSign a Conga. Zároveň se stále objevují novější prodejci a poskytují řešení. Aplikace procházejí kontrolou zabezpečení a obchodního plánu, ale stále byste měli pamatovat na upozornění (nechte kupujícího na pozoru). Udělejte si průzkum, přečtěte si recenze a ujistěte se, že jste si prohlédli součásti balíčku, než se rozhodnete to vyzkoušet v prostředí sandboxu.

Seznamte se s AppExchange a poté si některé aplikace vyzkoušejte, než se rozhodnete, zda je chcete používat.

Pokud si chcete nainstalovat vlastní předpřipravenou aplikaci, můžete to udělat několika jednoduchými kliknutími. Tento proces se rovná stažení balíčku, instalaci aplikace do vaší instance Salesforce a její nasazení pro všechny nebo část vašich uživatelů.

Balíček označuje všechny součásti, které tvoří vlastní aplikaci. Balíček může obsahovat vlastní karty a objekty, kód, vlastní odkazy, vlastní profily, sestavy, řídicí panely, dokumenty a další.

Chcete-li nainstalovat vlastní aplikaci, postupujte takto:

Klikněte na tlačítko Get It Now na stránce podrobností aplikace v AppExchange .

Kliknutím na tlačítko Přihlásit se přihlaste pomocí svých přihlašovacích údajů Salesforce.

To určuje, kdo jste. Pokud již máte Salesforce otevřený na jiné kartě v prohlížeči, přejdete k dalšímu kroku. Ujistěte se, že zadáváte informace, které odrážejí, do které organizace chcete aplikaci nainstalovat.

Vyberte, zda chcete pokračovat v instalaci aplikace ve vaší produkci nebo karanténě.

Větší organizace mohou mít přizpůsobení, která je třeba s tímto balíčkem otestovat. Sandbox, který je prakticky přesnou kopií toho, co máte ve svém živém systému, je dobrým místem, kde můžete nakopnout pneumatiky bez potenciálu ovlivnit vaše podnikání, pokud se něco pokazí.

Pokud nemáte přístup k sandboxu, ujistěte se, že máte nějaké další informace o dodavateli a o tom, co přesně bude aplikace dělat. Pokud důvěřujete dodavateli a balíčku, nainstalujte aplikaci do produkčního prostředí, ale ujistěte se, že ji nejprve zviditelní pouze správci systému, dokud instalaci důkladně neotestují.

Zkontrolujte zobrazené podrobnosti o instalaci, které potvrzují, co budete instalovat a jaké informace budou poskytnuty vydavateli.

Salesforce dělá tuto instalaci maximálně transparentní.

Zaškrtnutím políčka potvrďte, že jste si přečetli smluvní podmínky, a poté pokračujte kliknutím na tlačítko Potvrdit a nainstalovat.

Zadejte znovu své přihlašovací jméno a heslo Salesforce pro organizaci, do které chcete aplikaci nainstalovat.

V Salesforce se zobrazí stránka Podrobnosti instalace balíčku.

Pokud experimentujete s AppExchange poprvé, možná budete chtít zvážit použití Sandbox Edition nebo bezplatné instance Developer Edition k instalaci, přizpůsobení a testování vlastní aplikace.

Prohlédněte si podrobnosti o tom, co se instaluje, kliknutím na odkaz Zobrazit součásti.

Tato stránka se zobrazí, aby shrnula podrobnosti o vlastní aplikaci, včetně objektů, kódu, polí, karet, sestav a řídicích panelů.

Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste důkladně prozkoumali obsah balení. Pochopte přístup API balíčku k různým objektům, včetně podrobností o tom, jaká oprávnění bude mít balíček k jakým objektům.

Vyberte přepínač a vyberte publikum, pro které budete tento balíček instalovat: pouze správci, všichni uživatelé nebo určité profily.

Je dobré začít s prvním testováním pouze pro administrátory. Pak můžete přemýšlet o tom, kdo má přístup k úpravám a prohlížení obsahu aplikace, než budete připraveni ji nasadit živě. Pokud chcete nainstalovat aplikaci pro vybrané profily, na stejné stránce se zobrazí podrobnosti Select Specific Profiles.

Klepněte na tlačítko Instalovat.

Při zahájení instalace se zobrazí stránka průběhu. Pokud instalace chvíli trvá, zobrazí se upozornění, že vás Salesforce upozorní na dokončení instalace. Mezitím budete přesměrováni na stránku Instalované balíčky, kde můžete sledovat stav balíčku.

Po instalaci aplikace můžete pomocí Lightning Platform upravovat její karty, objekty a další přizpůsobení, jako byste si vlastní aplikaci vytvořili sami. I když jste aplikaci nainstalovali podle doporučení výše, není dostupná pro neadministrátory, dokud nebude nasazena.

Podívejte se, jak můžete použít AppExchange k měření přijetí uživateli .