Poté, co váš administrátor nastavil vaší organizaci pomocí komunit Salesforce, tým kanálu k nim bude mít snadný přístup z nabídky aplikace Force.com v pravém horním rohu okna Salesforce. Tyto informace poskytují přehled na vysoké úrovni o tom, jak nyní může tým prodejních kanálů využívat komunity Salesforce k lepšímu zviditelnění vztahů s partnery.
Chcete-li partnerům umožnit využívat výhod komunity a zároveň poskytovat určitá privilegia specifická pro partnery, musíte ji nejprve zapnout.
Chcete-li povolit správu vztahů s partnery, postupujte takto, ale uvědomte si: Tuto akci nelze vrátit zpět! Vyzkoušejte tuto funkci nejprve v instanci edice pro vývojáře nebo v karanténě, pokud vlastníte edici Enterprise nebo vyšší.
Vyberte Nastavení → Sestavit → Přizpůsobit → Partneři → Nastavení. Zobrazí se stránka umožňující správu vztahů s partnery (PRM).
Klikněte na tlačítko Upravit a zaškrtněte jediné zaškrtávací políčko na této stránce pro povolení PRM. Připomínáme, že tato akce není vratná.
Klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se Průvodce převodem přístupu externího uživatele. Tento průvodce vám pomůže upravit nastavení sdílení, která mohou umožnit sdílení určitých záznamů nebo složek s externími uživateli.
Klikněte na tlačítko Pokračovat. Spustí se tříkrokový průvodce.
V krocích 1 až 3 průvodce zjistěte, zda je třeba aktualizovat některá existující pravidla sdílení. Zvažte, zda nějaké záznamy mohou obsahovat informace, které nechcete sdílet s partnery.
Až budete hotovi, klikněte na Hotovo, nebo klikněte na Storno, pokud nemáte žádná pravidla k úpravě.
Nejprve byste se měli ujistit, že všichni vaši partneři jsou v Salesforce reprezentováni jako účty, přičemž záznamy o partnerských účtech vlastní příslušní správci kanálů. To umožňuje správcům kanálů sledovat a zaznamenávat všechny aktivity související s partnery na jejich území.
Chcete-li vytvořit nový partnerský účet, postupujte takto:
Použijte rozevírací seznam Vytvořit nový na postranním panelu a vyberte možnost Účet.
Vytvořte záznam účtu.
Klikněte na tlačítko Spravovat externí účet a z výsledného rozevíracího seznamu vyberte možnost Povolit jako partner.
Přidružte partnerské uživatele k tomuto záznamu partnerského účtu přidáním kontaktů.
Vytvořte nový kontakt, klikněte na tlačítko Spravovat externího uživatele v záznamu kontaktu a vyberte Povolit partnerskému uživateli, aby váš partnerský uživatel dostával upozornění na přihlašovací jméno a heslo e-mailem. Zobrazí se stránka Nový uživatel, která vám umožní potvrdit údaje o uživateli před uložením záznamu a vygenerováním hesla pro uživatele.
Přidělováním potenciálních zákazníků partnerům zajišťují správci kanálů organizovaný způsob, jak vidět, na jakém potenciálním podnikání jejich partneři pracují.
Potenciální zákazníci mohou být partnerům přiřazeni ručním přepnutím vlastnictví záznamu, přiřazením potenciálních zákazníků do fronty nebo použitím metody round-robin, ve které jsou zájemci směrováni rovnoměrně do několika front. Partneři pak mají přístup do fronty, kde mohou získat potenciální zákazníky. Kromě toho může váš administrátor nastavit pravidla pro přidělování potenciálních zákazníků tak, aby automaticky přiřazovala potenciální zákazníky partnerským uživatelům nebo frontám partnerů na základě určitých pravidel.
Chcete-li potenciálního zákazníka znovu přiřadit partnerskému uživateli, postupujte takto:
V záznamu potenciálního zákazníka vedle pole Lead Owner klikněte na odkaz Změnit. Odkaz je v hranatých závorkách. Zobrazí se stránka Change Lead Owner.
Z rozevíracího seznamu Vlastník vyberte možnost Partnerský uživatel.
Vyberte partnerského uživatele, kterému přiřazujete potenciálního zákazníka. To předpokládá, že profil partnera byl přidán jako člen do komunity, ke které se má připojit, komunita byla zveřejněna a mohou si ji prohlížet ostatní a partnerský uživatel je již aktivován a alespoň jednou přihlášen do systému. Pokud uživatel není aktivní, jeho jméno se při filtrování partnerských uživatelů nezobrazí.
(Volitelně) Zaškrtněte políčko Odeslat e-mail s upozorněním, chcete-li partnera upozornit na potenciálního zákazníka.
Klikněte na Uložit. Záznam potenciálního zákazníka se znovu objeví se změnou vašeho vlastnictví. Nový vlastník partnera okamžitě obdrží přizpůsobitelný e-mail, pokud zaškrtnete políčko Odeslat oznámení, a potenciální zákazník se při příštím přístupu do komunity partnerů objeví v jeho schránce pro potenciální zákazníky.
Můžete také hromadně změnit přiřazení potenciálních zákazníků.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
