Personal Information Managers (PIM) a Contact Management Systems (CMS) byly představeny v polovině 80. let. Systémy PIM i CMS vám umožnily uspořádat jména, adresy a telefonní čísla pro všechny vaše obchodní kontakty. PIM byly koncem 80. let nahrazeny systémy Sales Force Automation (SFA). Produkty jako ACT a GoldMine zpočátku kombinovaly funkce plánování se správou kontaktů. V polovině 90. let se tyto systémy vyvinuly v jednoduché systémy Customer Relationship Management (CRM), které se pokoušely zapojit nejen prodejce, ale také zákaznický servis a management.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 (to je oficiální název) je další generací CRM systémů. Microsoft CRM je založen na technologii .NET (vyslovováno dot-net ), kterou vyvinula společnost Microsoft. Microsoft CRM má nejen funkce pro prodej, zákaznický servis a nyní marketing, ale také využívá velké výhody internetu nebo konkrétněji webových služeb. Toto zaměření webové služby je to, co definuje strategii .NET. Stručně řečeno, webové služby umožňují snadnou integraci aplikací, rychlou konfiguraci, aby vyhovovaly vašim obchodním potřebám, a rozšíření na interní i externí uživatele.
Microsoft CRM má typ záznamu nebo entitu nazývanou kontakt. Kontaktem je v tomto smyslu osoba. Je to koncept převzatý z Microsoft Outlooku. Záznamy kontaktů z aplikace Outlook jsou ve skutečnosti přímo přenositelné do záznamů kontaktů v aplikaci Microsoft CRM.
Microsoft CRM volá účty firemních záznamů . Společnosti (účty) a lidé, kteří na každém z nich pracují (kontakty), mohou být v rámci systému vzájemně propojeni.
Kontakt je osoba a účet je společnost. Zákazníkem je buď osoba, nebo firma.
Vedení společnosti často říká, že jejich nejdůležitějším firemním aktivem je jejich databáze potenciálních zákazníků a klientů. Pokud v tuto chvíli zanedbáváme všechny výkonné nástroje v rámci CRM, je nejzákladnější to, co se vyplatí nejrychleji. A tato rychlá návratnost vyplývá z jednoho centrálního, organizovaného a přístupného úložiště pro všechny informace týkající se vašich zákazníků a potenciálních zákazníků. I když nikdy nevytvoříte žádná pravidla pracovního postupu, nikdy nepřipojíte systém k webové stránce nebo nikdy nezautomatizujete systém nabídek, budete mílovými kroky napřed jen tím, že budete svá data organizovat do jedné koherentní databáze.
Chcete v Microsoft CRM ukládat i jiné druhy informací. Systém bude vaším univerzálním referenčním nástrojem – váš Rolodex, váš personální adresář a vaše Zlaté stránky na jednom místě. Také chcete mít záznamy pro dodavatele, zaměstnance a konkurenty.
Kromě toho obsahuje Microsoft CRM důležité informace, které vám pomohou řídit a přijímat informovanější rozhodnutí o vašem podnikání. Tyto informace zahrnují příležitosti ke sledování vašich prodejních cyklů, případy sledování problémů se službami zákazníkům a kampaně ke sledování výsledků vašich marketingových kampaní.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
