V ACT! 2008, přidání souboru na kartu Dokumenty je snadné a stojí za námahu. Karta Dokumenty, kterou najdete v oknech Kontakty, Skupiny nebo Společnosti, vám umožňuje připojit nebo vytvořit zástupce ke všem vašim souborům souvisejícím s aktuálním kontaktem, skupinou nebo společností. Můžete přidat nebo vytvořit zástupce k návrhu vytvořenému v Excelu, smlouvě vytvořené ve Wordu nebo dokonce k souboru PDF, který jste naskenovali do počítače.
Chcete-li přidat dokument na kartu Dokumenty, postupujte takto:
1. Zobrazte záznam kontaktu, skupiny nebo společnosti, ke kterému chcete přidat dokument.
2. Klepněte na kartu Dokumenty.
3. Klepněte na tlačítko Přidat dokument na panelu ikon karty Dokumenty.
Zde máte dvě možnosti:
• Soubor: Výběrem této možnosti ve skutečnosti klonujete původní soubor a přidáváte jej do svého ACT! databáze. Po přidání dokumentu na kartu Dokumenty můžete soubor otevřít přímo z ACT! zobrazit, upravit nebo vytisknout. Odebráním souboru z karty Dokumenty neodstraníte původní dokument z počítače a naopak. Pamatujte: Protože soubor, který přidáte na kartu Dokumenty, je klonem originálu, změny, které provedete v původním dokumentu, se nezobrazí v klonovaném dokumentu umístěném na kartě Dokumenty, ani se nezobrazí změny provedené v klonovaném dokumentu. v originále. Zvažte odstranění původního dokumentu, abyste předešli případným nejasnostem.
• Zástupce: Vytvoří zástupce odkazující zpět na původní dokument namísto jeho kopírování. Umístění původního dokumentu se zobrazí na kartě Dokumenty.
Cesta k My Documents je specifická pro zařízení i uživatele. Zakoupením nového počítače nebo změnou uživatelských informací ve vašem stávajícím se vaše zkratky stanou neplatnými. Zvažte vytvoření nové složky Windows, například ACT Documents, kterou lze znovu vytvořit na novém počítači a zobrazit ji mnoho uživatelů. Kromě toho uživatelé vzdálené databáze, kteří nemají přístup k těmto složkám, nemohou dokument zobrazit.
V závislosti na vaší volbě se otevře dialogové okno Připojit soubor nebo Připojit zástupce.
4. Vyhledejte dokument, který chcete přidat, vyberte jej a klepněte na Otevřít.
AKT! přidá dokument do vašeho ACT! databázi a na kartě Dokumenty zobrazí velikost, typ a datum poslední úpravy. Připojené soubory zobrazují název dokumentu; připojené zkratky zobrazují cestu k souboru.
Dokumenty, které přidáte na kartu Dokumenty, se stanou součástí vaší databáze, takže k těmto dokumentům nyní mohou přistupovat také uživatelé vzdálené synchronizace. Můžete také přidat soubor na kartu Dokumenty z Průzkumníka Windows nebo Tento počítač přetažením ikony dokumentu na kartu Dokumenty.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
