Profily jsou přiřazeny uživatelům v Salesforce a určují, jaká oprávnění mají k různým objektům a polím a co vidí prostřednictvím rozvržení stránky.
Postupem času, pokud vyhovíte ad-hoc žádostem od firemních uživatelů, kteří chtějí pouze jedno dodatečné oprávnění zde nebo další povolení tam, možná jste vytvořili velký inventář profilů, které se od sebe jen nepatrně liší. Nebo ještě hůř, pokud jsou rozdíly mezi podobnými profily malé a nezdokumentované, budete trávit čas snahou přijít na drobné nuance, vzdát se a případně vytvořit další profil. Následné aktualizace pro vás znamenají více práce, protože tyto aktualizace musíte provádět v tomto rostoucím počtu profilů.
Jedním ze způsobů, jak omezit vytváření profilů, je začít používat sady oprávnění ve spojení s vývojem zásad správy profilů.
Oprávnění nastavuje oprávnění, která lze přiřadit jednotlivým uživatelům, aniž byste museli vytvářet nový profil. Pokud tedy několik uživatelů prodejních operací v rámci prodejní organizace potřebuje zvláštní oprávnění ke správě území, můžete pro to vytvořit sadu oprávnění a přiřadit ji pouze těmto několika uživatelům namísto vytváření matoucího druhého profilu pro ně.
Zásadu správy profilu lze použít k zajištění konzistence v rámci společnosti s více správci systému. Vysvětluje, jak budou probíhat podrobné úpravy oprávnění. Pokud se například na obchodní jednotku a region použije podrobnost a někdo podá požadavek, který se vztahuje pouze na jeho obchodní jednotku, region a vertikální specializaci, může být lépe vyhověno prostřednictvím sady oprávnění.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
