ACT! Seznam úkolů 2007 vám poskytuje seznam všech aktivit pro všechny vaše kontakty. Přístup k seznamu získáte kliknutím na ikonu Seznam úkolů na ACT! Navigační lišta. Seznam úkolů můžete filtrovat pomocí různých kritérií, jako je rozsah dat, typ, priorita a uživatelé, jejichž aktivity chcete zobrazit.
Můžete také zahrnout několik dalších možností aktivit kliknutím na tlačítko Možnosti a zvolením přidání aktivit Private, Timeless, Cleared a/nebo Outlook do seznamu úkolů.
Zde je scénář. Probudíte se s jasnýma očima a huňatým ocasem, připraveni čelit dalšímu novému dni. Dostanete se do kanceláře, prohlédnete si svůj seznam úkolů a zastavíte se ve svých stopách: Délka vašeho seznamu úkolů je tak dlouhá, že ani nevíte, kde začít. Zvažte vytvoření vyhledávání přímo ze seznamu úkolů. Tím spojíte všechny podobné úkoly dohromady. Strávíte-li první hodinu dne rozesíláním všech těch faxů a brožur, které jste slíbili – a další hodinu vracením telefonních hovorů – můžete vše stihnout.
Když úkoly rozdělíte na zvládnutelné části, seznam úkolů bude méně děsivý. Jak na to:
1. Chcete-li otevřít seznam úkolů, klepněte na ikonu Seznam úkolů na ACT! Navigační lišta.
2. Vyberte časové období aktivit, pro které chcete vytvořit vyhledávání.
3. Vyberte typy aktivit v oblasti Typy a označte aktivity, se kterými chcete pracovat.
Když vyberete tyto možnosti, váš Seznam úkolů se snad o něco zkrátí. Seznam úkolů můžete ještě dále filtrovat tak, že vyberete typy priorit, které chcete zahrnout, a ujistíte se, že vaše úkoly jsou jediné, které jsou v seznamu úkolů viditelné.
4. Klepněte pravým tlačítkem na Seznam úkolů a vyberte Vytvořit vyhledávání.
AKT! vytvoří vyhledávání vybraných aktivit. Nyní můžete procházet kontakty a pracovat na všech podobných úkolech současně.
Stejně skvělé jako ACT! může být k ničemu, pokud nemáte přístup k počítači nebo ručnímu zařízení. Nebo možná pracujete s technicky náročným spolupracovníkem, který dává přednost tomu, aby si každý den tiskl tištěnou kopii svého seznamu úkolů. Není třeba se trápit; AKT! může tento úkol snadno provést za vás:
1. Klepněte na ikonu Seznam úkolů na navigační liště.
2. Zvolte Soubor –> Rychlý tisk aktuálního okna.
Otevře se dialogové okno Rychlá zpráva.
3. Klepnutím na tlačítko OK vytiskněte seznam úkolů.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
