AKT! 2008 může používat Microsoft Word 2007 jako výchozí textový procesor a dokumenty Wordu můžete připojit na kartu Dokumenty. Možná jste si však nevšimli, že po instalaci ACT! se ACT! nabídka je přidána do sekce Doplňky na pásu karet.
Můžete použít ACT! menu, které vám pomůže s několika úkoly.
Chcete-li ke kartě Dokument kontaktu připojit dokument aplikace Word, postupujte takto:
1. Otevřete nebo vytvořte dokument v aplikaci Word.
2. V aplikaci Word klikněte na sekci Doplňky na pásu karet a vyberte ACT! –> Připojit k ACT!.
Otevře se okno Vybrat kontakty.
3. Vyberte kontakty, ke kterým chcete připojit dokument, a klepněte na tlačítko OK.
V podstatě vytvoříte odkaz na svůj dokument. Pokud se podíváte pozorně, všimnete si něčeho nového na kartě Dokumenty – ikony, která odpovídá typu dokumentu, který jste právě přidali. Pokud tedy přidáte dokument aplikace Word, uprostřed karty Dokumenty se zobrazí povědomě vypadající ikona aplikace Word a také název a cesta k přiloženému souboru. Pokud na ikonu dvakrát kliknete, přiložený dokument se zázračně otevře v celé své kráse.
V tomto věku virů pravděpodobně váháte s odesláním příliš velkého množství příloh s vědomím, že je příjemce možná ani neotevře. Pokud k vytváření dokumentů používáte Word, zde je jednoduchý způsob, jak převést dokument do těla e-mailu nebo jej odeslat jako přílohu:
1. Otevřete nebo vytvořte dokument v aplikaci Word.
2. V aplikaci Word klikněte na sekci Doplňky na pásu karet a vyberte ACT! –> Odeslat e-mail.
AKT! se zeptá, zda chcete odeslat dokument aplikace Word jako přílohu nebo jej použít jako tělo vašeho e-mailu.
3. Vyberte svůj jed a klikněte na OK.
Otevře se okno Vybrat kontakty.
4. Vyberte kontakty, kterým chcete odeslat e-mailovou zprávu, klepněte na tlačítko se šipkou vpravo a poté klepněte na OK.
Zobrazí se okno Nová zpráva. Světe div se, vše je nastaveno tak, aby šlo buď s přílohou dokumentu Word, nebo s tělem e-mailu, který vykazuje úžasnou podobnost s obsahem vašeho dokumentu Word.
5. Zadejte předmět a klepněte na Odeslat.
Prostřednictvím zázraků moderní vědy – nebo alespoň zázraků ACT! — historie odeslaných e-mailů se zobrazí na kartě Historie kontaktu.
Chcete-li faxovat dokument aplikace Word, postupujte takto:
1. Otevřete nebo vytvořte dokument v aplikaci Word.
2. V aplikaci Word klikněte na sekci Doplňky na pásu karet a vyberte ACT! –> Odeslat fax.
Otevře se okno Vybrat kontakty.
3. Vyberte kontakt, kterému chcete odeslat faxovou zprávu, klepněte na tlačítko se šipkou vpravo a potom klepněte na tlačítko OK.
Otevře se váš faxový software. V tomto okamžiku musíte postupovat podle pokynů vašeho faxového softwaru s jedním velkým rozdílem – ACT! vytvoří historii vašeho faxu.
Schopnost faxovat pomocí ACT! závisí na přístupu k faxovému softwaru a telefonní lince. Různé možnosti odeslání faxu závisí na faxovém softwaru nainstalovaném v počítači. Pokud je možnost faxu zašedlá, nemůžete faxovat, protože váš počítač nemá správný software.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
