Oprávnění, která vám jsou přidělena, upravují funkce, které můžete provádět u konkrétních záznamů nebo objektů. Vaše úrovně přístupu určují, na které záznamy se tato oprávnění vztahují. Jinými slovy, ačkoli vaše oprávnění mohou zahrnovat možnost mazat záznamy účtů, je to vaše úroveň přístupu, která přesně určuje, které záznamy můžete odstranit.
Microsoft CRM obsahuje čtyři různé úrovně přístupu prezentované v pořadí rostoucí autority.
Uživatelský přístup je nejvíce omezující ze všech úrovní přístupu. S přístupovými právy uživatele může uživatel provádět následující akce:
Business Unit Access je o krok nad základní uživatelskou úrovní. Zahrnuje všechna uživatelská přístupová práva, ale také poskytuje přístup k záznamům, které vlastní nebo sdílejí ostatní uživatelé, kteří patří do stejné obchodní jednotky. Termín místní skutečně odpovídá jedné samostatné Obchodní jednotce, jejímž je Uživatel členem.
Pokud má například Moe místní práva na čtení Opportunity, může si prohlédnout záznamy pro všechny potenciální zájemce o registraci do programu beta testerů v jeho společnosti. Pokud měl Moe pouze uživatelský přístup, mohl vidět pouze ty záznamy, které sám vytvořil, nebo záznamy, které se s ním ostatní uživatelé rozhodli sdílet.
Uživatel s nadřazeným: podřízeným přístupovým právem má přístup k obchodní jednotce plus možnost přistupovat k objektům nebo záznamům z jakékoli obchodní jednotky, která je podřízena jednotce, ke které je přiřazen. Pokud přemýšlíte o organizačním schématu divizí vaší společnosti, hluboký pohled vám umožní vidět vaši obchodní jednotku a všechny ty přímo pod ní.
Organizační přístupová práva jsou ze všech kategorií nejméně omezující. Pomocí organizačního přístupu můžete provádět akce s jakýmkoli záznamem v systému, bez ohledu na obchodní jednotku, ke které patříte, a bez ohledu na problémy se sdílením.
Organizační přístupová práva by měla být vyhrazena pro malou skupinu systémových administrátorů, kteří mají celkovou odpovědnost za integritu databáze. Tato práva by měli mít alespoň dva lidé ve vaší společnosti (jeden pro účely zálohování), ale pravděpodobně ne o mnoho více.
Nemělo by být předem jasné, že generální ředitel nebo ředitel IT by měli mít úplný organizační přístup. S privilegiem přichází také odpovědnost a možnost neúmyslného poškození způsobeného víkendovým válečníkem nebo těmi, kteří se považují za technogeeky. Pracovní požadavky jednotlivců a jejich znalost systému přímo souvisí s jejich získáním této úrovně přístupu.
Koncept rolí spojuje privilegia a přístupová práva. Microsoft CRM přichází s osmi předdefinovanými rolemi, které jsou typické pro středně velké organizace. Využití těchto předdefinovaných rolí ušetří spoustu času, který by jinak strávil nastavováním specifických přístupových práv pro každého uživatele. Tyto role jsou následující:
Každá z těchto osmi rolí má kompletní sadu předdefinovaných oprávnění a přístupových práv. Prototypový manažer prodeje dostane výchozí sadu oprávnění a přístupových práv. Chcete-li zobrazit nastavení pro každou z výchozích rolí, postupujte takto:
1. Na domovské stránce vyberte Nastavení z panelu na straně hlavní obrazovky.
Zobrazí se obrazovka Nastavení se sedmi podkategoriemi.
2. V okně Nastavení vyberte Nastavení obchodní jednotky a poté vyberte Role zabezpečení.
Zobrazí se mřížka zobrazení seznamu rolí zabezpečení (zobrazená na obrázku 1) se všemi existujícími rolemi.
Obrázek 1: Zobrazení seznamu všech existujících rolí zabezpečení.
3. Zobrazte roli manažera prodeje kliknutím na jeho řádek v mřížce zobrazení seznamu.
Karta Hlavní záznamy manažera prodeje, znázorněná na obrázku 2, se zobrazí se čtyřmi dalšími kartami v horní části. Karta Podrobnosti, která je výchozí, obsahuje velmi málo podrobností. Karta Core Records obsahuje všechny přepínače pro zapnutí nebo vypnutí přístupových práv a je centrálním úložištěm informací o rolích.
Obrázek 2: Práva manažera prodeje týkající se Core Records.
4. Zobrazte kartu Core Records a poté klepněte na zbývající karty, abyste viděli všechny objekty, ke kterým lze přistupovat na různých úrovních pro stávající profil manažera prodeje.
5. Klepnutím na Uložit a zavřít na modré liště akcí se vrátíte do mřížky zobrazení seznamu.
Nejjednodušší způsob, jak vytvořit novou roli, je naklonovat existující. Chcete-li to provést, postupujte takto:
1. Na domovské stránce vyberte Nastavení z panelu na straně hlavní obrazovky.
Zobrazí se obrazovka Nastavení se sedmi podkategoriemi.
2. Vyberte Nastavení obchodní jednotky a poté vyberte Role zabezpečení.
Zobrazí se mřížka zobrazení seznamu rolí zabezpečení.
3. Klepněte na tlačítko Kopírovat roli na modré liště akcí.
Zobrazí se dialogové okno Kopírovat roli, znázorněné na obrázku 3, s dotazem, kterou původní roli chcete zkopírovat a jaký nový název chcete použít.
Obrázek 3: Kopírování nové role ze stávající.
4. Vyberte roli, kterou chcete zkopírovat, z rozevíracího seznamu v poli Role to Copy. Do prázdného pole Název nové role zadejte nový a jedinečný název nové vlastní role.
5. Zaškrtněte políčko Otevřít roli, když je kopírování dokončeno.
Tím se okamžitě zobrazí okno pro novou roli se všemi nastaveními z původní role. Pokud se náhodou nezobrazí okno Core Records, vyberte tuto kartu a zobrazte všechna nastavení role. Přepnutím libovolného nastavení je změňte pro novou roli, kterou vytváříte. Můžete pokračovat v přepínání jednotlivých nastavení a procházet každou z pěti možností. Nezapomeňte zkontrolovat každou z pěti karet: Podrobnosti, Základní záznamy, Prodej, Služba a Správa obchodu.
6. Po úplném přizpůsobení nové role klikněte na Uložit a zavřít.
Uživatel může mít přiřazeno více rolí. Někdo by mohl mít roli správce systému a poštovního úředníka. Pokud má jeden uživatel více rolí s různými oprávněními a přístupovými právy, má přednost role s méně omezujícími oprávněními. Takže i když váš systémový administrátor pracuje jako poštovní úředník, bude mít maximální úrovně přístupových práv.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
