S Microsoft CRM můžete vy a vaši zaměstnanci snadno poskytovat včasné služby zákazníkům. První věc, kterou musíte udělat, je nastavit své zdroje – tedy zařízení a vybavení – podle plánu.
Funguje to takto:
1. V dolní části navigačního panelu CRM klikněte na tlačítko Nastavení.
Vpravo se zobrazí okno Nastavení.
2. V okně Nastavení vyberte Nastavení obchodní jednotky. Poté vyberte Local Facilities/Equipment.
Nyní můžete začít přidávat své zdroje. Odtud můžete také zobrazit své zdroje, místní zařízení a vybavení a pomocná zařízení a vybavení pomocí rozevíracího seznamu Zobrazit.
3. V nástrojové liště okna klikněte na tlačítko Nový.
Zobrazí se okno Facilities/Equipment: New.
4. V poli Název zadejte název zdroje.
Použijte pro položku běžný název, aby ji mohl najít každý ve vaší společnosti. Pojmenování těžkého navijáku „Big Cheese“ nepomůže, pokud jste jediný, kdo to tak nazývá. Máte až 100 znaků pro název zdroje. Pamatujte, že všechna pole vyznačená tučně (červená na obrazovce počítače) jsou povinná.
5. Dále vyberte obchodní jednotku.
Toto pole se automaticky nastaví na obchodní jednotku vaší společnosti, ale můžete jej změnit kliknutím na lupu.
6. Vyberte místo pro svůj zdroj.
Toto volitelné pole je užitečné, pokud máte více než jedno umístění pro své zdroje. Můžete například chtít uvést, zda chcete použít naviják pro těžký provoz ve vašem zařízení v Newtownu nebo naviják ve vašem místě v Portville.
7. Zadejte e-mailovou adresu.
Toto pole můžete použít k odesílání e-mailů o tomto zdroji. Předpokládejme například, že vytahujete těžký naviják a chcete upozornit Steva, správce zařízení. Můžete nastavit obchodní proces tak, že pokaždé, když naplánujete tento zdroj, bude vygenerován e-mail Stevovi.
8. Vyberte časové pásmo.
Výchozí časové pásmo je pásmo pro vaši společnost. Můžete jej však změnit výběrem z rozevíracího seznamu.
9. V neposlední řadě zadejte popis zdroje.
Toto pole je nepovinné.
10. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Vrátíte se do okna Facilities/Equipment.
Nyní, když jste zadali svůj prostředek do Microsoft CRM, měli byste pro něj vytvořit plán. Plán každému řekne, kdy lze zdroj použít.
Řekněme, že jste právě v sobotu zakoupili Big Cheese (naviják) a je připraven k nasazení v terénu. Chcete však odstávku naplánovat na údržbu každý pátek:
1. V okně Facilities/Equipment vyberte prostředek, který jste právě vytvořili, poklepáním na něj.
Zobrazí se okno pro tento zdroj. Oči nahoru: Všimněte si, že má vlastní navigační panel.
2. V navigačním podokně zdroje klepněte na položku Pracovní doba.
Zobrazí se karta s názvem Měsíční zobrazení s měsíčním kalendářem. Chcete-li změnit měsíce, klikněte na šipku na obou stranách měsíce v horní části kalendáře.
3. Poklepejte na den, ve kterém chcete buď omezit práci, nebo spustit plán pro zdroj.
4. Vyberte jednu z následujících možností a klikněte na OK:
• * Pouze tento den: Změní pouze datum, které jste vybrali.
• Od tohoto data: Změní plán od tohoto dne dále.
• Celý opakující se týdenní plán od začátku do konce: Změní plán pro všechna data, včetně minulých dat.
Pro náš příklad vyberte druhou možnost. Zobrazí se obrazovka Weekly Schedule: Edit.
5. Vyplňte tuto stránku.
Většina polí na této obrazovce je samovysvětlující. Svou pracovní dobu můžete změnit nebo vybrat dvojitým kliknutím na tučné (modré na obrazovce) hodiny uvedené za pracovní dobou. Zrušte zaškrtnutí libovolného dne, který není k dispozici pro plánování (výchozí nastavení je, že se zaškrtne vše).
6. Klepněte na tlačítko Uložit a zavřít.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
