Hledání otravných duplikátů ve vašem ACT! Databáze 2007 je složitá, ale ne nemožná. Protože mít více záznamů pro stejnou osobu nebo společnost je běžné, ACT! umožňuje snadno kontrolovat duplicitní záznamy na základě předem definovaných kritérií. Poté můžete vytvořit vyhledávání duplicitních záznamů a odstranit je. Můžete také změnit kritéria použitá k nalezení těchto duplicitních záznamů.
Chcete-li odstranit duplicitní kontakty, postupujte takto:
1. Z jakéhokoli ACT! vyberte Nástroje –> Vyhledat duplikáty.
Ve výchozím nastavení ACT! hledá duplicitní záznamy kontaktů na základě názvu společnosti, jména kontaktu a telefonního čísla. Pokud je obsah těchto tří polí stejný pro dva nebo více kontaktů, ACT! považuje je za duplikáty. Nyní můžete určit, jak ACT! zkontroluje duplicitní záznamy kontaktů v dialogovém okně Kontrola duplicit.
2. V oblasti Najít duplicitní kontakty vyberte tři pole, která chcete ACT! použít k vyhledání duplicitních kontaktních údajů.
3. Klepněte na tlačítko OK.
Otevře se Seznam kontaktů spolu s dialogovým oknem, které vás informuje, že byly nalezeny duplikáty, s dotazem, zda je chcete zkombinovat. Z tohoto seznamu můžete mazat záznamy, uchovávat záznamy nebo kombinovat duplicitní záznamy.
4. Pokud chcete zkombinovat duplikáty, pokračujte po výzvě kliknutím na Ano.
Otevře se okno Kopírovat/přesunout kontaktní data. Toto je první ze šesti oken, kterými procházíte při slučování duplicitních kontaktů. Slučování duplikátů je pomalý, vyčerpávající úkol; musíte sloučit své duplikáty na základě páru po páru. Po sloučení kontaktů neexistuje žádná funkce zrušení sloučení. Postupujte obezřetně!
Jak budete postupovat průvodcem, budete provádět následujících šest úkolů:
• Vyberte sadu duplikátů.
• Rozhodněte se, zda chcete zkopírovat informace z prvního záznamu kontaktu do druhého záznamu kontaktu — nebo naopak.
• Vyberte zdroj a kontakt. V závislosti na vaší volbě se jeden z kontaktů stane zdrojem a druhý cílem. Ve výchozím nastavení nový, sloučený kontakt obsahuje všechny cílové informace. Pokud chcete zachovat jakékoli informace o zdrojovém poli, klikněte do pole a poté klikněte na tlačítko Kopírovat.
• Zvolte, zda chcete přesunout další informace ze zdroje do cíle, nebo zda chcete informace nechat duplikovat v obou záznamech.
• Vyberte další prvky, které chcete sloučit: poznámky, historie, aktivity, příležitosti, sekundární kontakty a dokumenty. Pokud má zdrojový kontakt tři noty a cíl čtyři různé noty, konečný kontakt skončí se sedmi notami.
• Určete, zda chcete zdrojový záznam zachovat nebo odstranit. Pro vaše pohodlí, ACT! rekapituluje informace, aby vám usnadnil rozhodování. Pokud se rozhodnete smazat zdrojový záznam, klikněte na Ano u děsivého varování, které potvrzuje, že možná přicházíte o informace.
5. Klepněte na tlačítko Dokončit.
Vaše dva duplicitní záznamy se sloučí do jednoho.
Smazané záznamy nebo kontaktní informace nelze obnovit. Pokud neúmyslně odstraníte důležité informace, okamžitě přejděte do záložního souboru a obnovte své informace.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
