Pokud chcete v Salesforce speciální seznamy pro způsob, jakým spravujete, řekněme, své účty, vytvořte si vlastní zobrazení seznamů. Pokud jste například nový obchodní zástupce, který se zaměřuje výhradně na kalifornské výrobní společnosti a před zavoláním vždy prozkoumá web potenciálního zákazníka, vytvoření vlastního zobrazení vám může pomoci být efektivnější, protože si můžete vytvořit svůj seznam cílových účtů, definovat sloupce. a používat tento pohled znovu a znovu.
Chcete-li vytvořit zobrazení seznamu od začátku s použitím objektu Accounts jako příkladu, postupujte takto:
Na domovské stránce účtů klikněte napravo od rozevíracího seznamu Zobrazit na odkaz Vytvořit nové zobrazení. Zobrazí se stránka Create New View.
Pojmenujte zobrazení seznamu v poli Název zobrazení. Pro náš fiktivní příklad výroby v Kalifornii můžete pohled nazvat Kalifornie Manufacturing Prospects.
Chcete-li výsledky rychle filtrovat podle vlastníka, vyberte příslušný přepínač.
(Volitelné) Filtrujte podle dalších polí. Základní dotaz na kritéria se skládá ze tří prvků:
Pole: Vyberte pole, ve kterém chcete hledat. Jedním z příkladů je pole Typ.
Operátor: Vyberte operátora pro váš filtr. Zní to složitě, ale je to jednodušší, než si možná myslíte. V našem příkladu byste z rozevíracího seznamu vybrali možnost Rovná se.
Hodnota: Do třetího pole zadejte hodnotu, kterou chcete ve filtru použít. V našem příkladu byste zadali Prospekt, protože v tomto příkladu hledáte pouze nové obchody.
Vyberte sloupce, které chcete zobrazit. Přestože přednastavená zobrazení Salesforce přebírají běžná pole, jako je Telefon a Stát/provincie fakturace, můžete na stránce vlastního seznamu zobrazit libovolné pole účtu, které smíte vidět. V našem příkladu byste do pole webové stránky přidali další sloupec.
Rozhodněte se, zda chcete, aby ostatní viděli vaše vlastní zobrazení. Tato volba nemusí být dostupná. Pokud ano, vyberte příslušnou možnost podle toho, zda chcete svůj pohled sdílet s ostatními. Pokud se rozhodnete jej zviditelnit pro určité skupiny uživatelů, můžete vyhledávat a vybírat skupiny a role uživatelů, kterým se zobrazení zobrazí.
Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Zobrazí se nové zobrazení seznamu na základě vašich vlastních kritérií. Pokud nedosáhnete všech očekávaných výsledků, možná budete chtít znovu zkontrolovat a upřesnit kritéria vyhledávání. Pokud má vaše společnost například ve zvyku používat poštovní zkratky (NY) nebo úplný pravopis pro pole State (New York), tento zvyk má dopad na výsledky.
Ve výchozím nastavení jsou všechna kritéria filtrování pro zobrazení seznamu spojena s parametry AND. Pokud si chcete svá kritéria vyhledávání vybavit, klikněte na odkaz Přidat logiku filtru a použijte kombinaci filtrů AND a OR.
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
