Pokud vaše společnost generuje velké množství potenciálních zákazníků, pravidla přiřazení mohou pomoci rozložit pracovní zátěž v Salesforce a získat potenciální zákazníky správným uživatelům. Pravidla přiřazení vám dávají lepší šanci zabránit stagnaci potenciálních zákazníků. Pravidlo přiřazení potenciálního zákazníka je funkce, která umožňuje správci definovat, kdo by měl získat potenciálního zákazníka a za jakých podmínek. Pokud mají vaši zástupci například prodejní území definovaná PSČ nebo zeměmi, můžete tato PSČ nebo země použít k diktování, kdo získá, co vede.
Chcete-li vytvořit pravidlo přiřazení potenciálních zákazníků, postupujte takto:
Vyberte Nastavení → Sestavit → Přizpůsobit → Zájemci → Pravidla přiřazení zájemců. Pokud jste ještě nenastavili výchozího vlastníka potenciálního zákazníka, zobrazí se stránka Nastavení potenciálního zákazníka s výzvou k výběru výchozího vlastníka potenciálního zákazníka. Dolar se zastaví u této osoby nebo fronty, pokud jde o směrování potenciálních zákazníků. Po provedení tohoto výběru vás Salesforce vrátí na stránku Pravidla přiřazování potenciálních zákazníků.
Klepnutím na tlačítko Nové vytvořte nové pravidlo přiřazení. V režimu úprav se zobrazí stránka New Lead Assignment Rule.
Do pole Název pravidla zadejte název, zaškrtněte políčko, chcete-li z něj udělat aktivní pravidlo přiřazení, a klikněte na tlačítko Uložit. Znovu se zobrazí stránka Pravidla přiřazení potenciálního zákazníka. V jednu chvíli můžete mít pouze jedno aktivní pravidlo, ale pravidlo může mít více položek. Kliknutím na název pravidla přejdete na stránku podrobností daného pravidla. Klepněte na tlačítko Nový v seznamu souvisejících položek pravidel. Zobrazí se stránka Upravit položku pravidla.
Zadejte číslo do pole Objednávka pro nastavení pořadí, ve kterém budou pravidla vyhodnocena.
Vyberte kritéria pro definování pravidla.
Pomocí rozevíracího seznamu a ikony Vyhledat vyberte uživatele nebo frontu.
Pomocí ikony Vyhledat vyberte šablonu upozornění e-mailem. Můžete nastavit pravidla přiřazení pro zasílání e-mailových upozornění příjemcům nových potenciálních zákazníků.
Po dokončení klikněte na tlačítko Uložit nebo Uložit a nový. Když kliknete na každé tlačítko, stane se toto:
Použití záznamů obsahu v Salesforce může být užitečným způsobem, jak uspořádat velké množství informací. Poté, co přispějete obsahem do obsahu, možná budete muset aktualizovat jeho podrobnosti v Salesforce nebo jej najít pro pozdější použití. Pokračujte ve čtení, abyste zjistili, jak tyto úkoly provádět. Úprava obsahu Vyhledejte a přejděte na […]
V roce 1950 existovalo pouze pět marketingových kanálů: ústní, direct mail, tisk, televize a rádio. Nyní existuje více marketingových kanálů využívajících automatizaci marketingu, včetně webinářů, virtuálních světů, wiki, placeného vyhledávání a mnoha dalších. Určení, který použít, může být poněkud oříšek a správa všech těchto kanálů může přidat ještě více […]
Sledování zapojení na Twitteru jako součást vaší marketingové automatizace může být velmi užitečné při sledování efektivity vašeho marketingového úsilí na Twitteru. Zde je několik způsobů, jak konkrétně sledovat interakce na Twitteru: Základní: Nejzákladnějším způsobem, jak sledovat interakce na Twitteru a prokázat jejich hodnotu, je použití vstupní stránky. Přistání […]
SugarCRM má tři edice: Community (bezplatná verze Sugar obecně používaná podniky s 1-10 uživateli); Profesionální (obecně používané většími organizacemi, které požadují další „týmové“ funkce, vylepšené možnosti tvorby cenových nabídek, prognóz a sestav); a Enterprise (verze obvykle používaná společnostmi se stovkou a více uživateli). Tento graf porovnává vlastnosti tří edic SugarCRM:
Sociální CRM představuje pro společnosti poměrně významné změny – organizačně, technicky i strategicky, ale není to pro nic za nic. Sociální CRM odráží změny v podnikatelském prostředí a může pomoci vaší firmě zůstat konkurenceschopnou. Zde je jen několik klíčových výhod implementace strategie sociálního CRM: Umístění tam, kde vaši zákazníci preferují komunikovat […]
Sociální CRM a model sociálního podnikání jsou řízeny zákazníky, kteří interagují s vaší značkou. Jako zástupce značky pomáháte posunout konverzaci kupředu. Jak ale funguje model sociálního podnikání? Přestože každé odvětví má odlišnosti, následující kroky nastiňují, jak zapojit zákazníky do konverzací, ze kterých se může vaše firma učit: […]
Zákaznický servis je zásadní pro zdraví společnosti. Firmy, které se zabývají sociálním zákaznickým servisem, oslovují zákazníky na sociálních platformách, hledají informace o zákaznících a investují do vztahů se zákazníky a oceňují je. Abyste udrželi své sociální CRM a výsledné sociální služby zákazníkům na správné cestě, dodržujte tyto osvědčené postupy, protože vaše firma zahrnuje sociální média […]
Stejně jako u jiných sociálních médií, jako je Twitter nebo Facebook, když používáte Chatter, nástroj pro spolupráci Salesforce, musíte být citliví na informace, které zveřejňujete, a na to, jak může být obsah interpretován. Protože Chatter umožňuje uživatelům spolupracovat a sdílet aktualizace s kolegy a zákazníky, musíte být profesionální […]
Krása a výhoda Microsoft Dynamics CRM spočívá v tom, že vám pomáhá spravovat vaše zákazníky. Doufejme, že v průběhu podnikání přidáte několik nových účtů a nových zákazníků. Chcete-li do systému přidat nové lidi, postupujte takto: V části Prodej, Marketing, Služba nebo Moje pracoviště vyberte Účty nebo Kontakty v […]
Microsoft Dynamics CRM využíváte ke správě vztahů se zákazníky a vlastní pracovní zátěže, která zahrnuje projekty, které MS Dynamics CRM rozděluje do činností. Chcete-li zaregistrovat dokončení aktivity, postupujte takto: V dolní části navigačního podokna klikněte na tlačítko Pracoviště. V horní části navigace […]
