Jak vytvářet kampaně v Salesforce

Modul Campaign v Salesforce, který je dostupný pro uživatele Professional, Enterprise nebo Unlimited Edition, je sada nástrojů, které používáte ke správě, sledování a měření vašich marketingových programů. Jeho základem je záznam kampaně, který lze ručně nebo automaticky propojit se záznamy potenciálních zákazníků, kontaktů a/nebo příležitostí a poskytnout tak skutečné metriky účinnosti kampaně.

Záznam kampaně je standardně dodáván se sadou polí, která vám pomohou spravovat a sledovat vaše kampaně. Zde jsou pole nejčastěji používaná k měření účinnosti kampaně:

• Název kampaně: Toto je název vašeho marketingového projektu. Vyberte jméno, které je snadno zřejmé obchodním zástupcům a dalším uživatelům, jejichž potenciální zákazníci nebo kontakty mohou být součástí kampaně. Pokud například zasíláte měsíční e-mailové zpravodaje, můžete rozlišit jednotlivé kampaně podle měsíců, jako v „Zpravodaj pro administrátory – 14. května“ a „Zpravodaj pro zástupce podpory – 15. června“.
• Typ: Tento rozevírací seznam obsahuje typy kampaní, které provozujete v rámci svého marketingového mixu (přímá pošta, e-mail atd.).
• Stav: Tento rozevírací seznam definuje stavy kampaně. Salesforce poskytuje jednoduchý výchozí rozevírací seznam stavů pro měření průběhu kampaně, od počátečních fází plánování až po dokončení. Pomocí tohoto pole se vy a ostatní můžete ujistit, že kampaň probíhá správně.
• Datum zahájení: Toto pole data sleduje začátek kampaně.
• Datum ukončení: Toto pole data sleduje konec kampaně.
• Očekávaný příjem: Toto pole měny odhaduje, jaké příjmy kampaň vygeneruje.
• Rozpočtové náklady: Jedná se o částku, kterou jste na marketingový projekt vyčlenili.
• Skutečné náklady: Jedná se o částku, kterou projekt skutečně stál.
• Očekávaná odezva: Toto procentní pole představuje váš nejlepší odhad míry odezvy kampaně. Pokud například vaše e-mailové kampaně obvykle získávají 2% míru odezvy, můžete tuto hodnotu použít k porovnání účinnosti kampaně, kterou budete v Salesforce sledovat.
• Počet odeslaných: Toto je počet lidí, na které kampaň cílí. Pokud jste například provedli e-mailovou kampaň na 10 000 e-mailových adres, bude to váš počet odeslaných.
• Aktivní: Toto zaškrtávací políčko označuje, zda je kampaň aktivní. Pokud jej nevyberete, konkrétní kampaň se nezobrazí v přehledech ani v souvisejících seznamech a dalších rozevíracích seznamech kampaní v záznamech potenciálních zákazníků, kontaktů a příležitostí.
• Popis: Toto pole vám umožňuje popsat kampaň, aby ostatní uživatelé, kteří chtějí o kampani podrobnější informace, mohli získat solidní snímek.

V závislosti na vašich marketingových procesech, terminologii a cílech byste vy nebo váš správce systému měli upravit hodnoty rozevíracího seznamu a změnit pole v záznamu.

Pokud jste marketingový manažer, můžete plánovat a řídit většinu přípravy kampaně v Salesforce. Můžeš

• Sestavte si celý svůj marketingový plán projektů.
• Sestavte základní rámec a obchodní případ projektu.
• Definujte stavy a metriky úspěchu pro reakce na kampaň. Metriky úspěchu měří, jak určujete, zda kampaň stála za čas, peníze a úsilí vaší společnosti.
• Vytvořte si podrobný plán projektu, abyste splnili důležité úkoly.

V závislosti na objemu a rozmanitosti kampaní, které vaše společnost provozuje, a na tom, jak složité jsou vaše strategie kvalifikace potenciálních zákazníků, možná používáte samostatný cloudový produkt pro automatizaci marketingu. Mnoho z nich poskytuje integraci se Salesforce prostřednictvím balíčků AppExchange. Je klíčové porozumět terminologii Salesforce pro koncepty spojené s objektem Campaign, protože mohou existovat drobné rozdíly v sémantice s tím, co může používat jiný dodavatel.

Vytvoření nové kampaně

Chcete-li vytvořit kampaň, přihlaste se do Salesforce a postupujte takto:

Vyberte možnost Kampaň z rozevíracího seznamu Vytvořit novou na hlavním panelu. Zobrazí se stránka Nová kampaň.

Vyplňte pole co nejvíce nebo podle potřeby. Pokud řídíte marketingové programy pro svou společnost, měli byste v oblasti kampaní zaznamenat několik překvapení.

Až budete hotovi, klikněte na Uložit. Volitelně můžete kliknout na Uložit a nový, pokud chcete vytvořit více než jednu kampaň a chcete okamžitě začít s další.

Po uložení poslední kampaně se znovu zobrazí stránka kampaně s informacemi, které jste zadali, a také s dalšími poli generovanými systémem, která se automaticky aktualizují, jak vaše společnost v kampani postupuje.

Vyplňte záznam kampaně.

Kampaně můžete přidružit k nadřazené kampani a zobrazit souhrnné statistiky výkonu na jednom místě.

Úprava stavu člena

Člen kampaně je potenciální zákazník nebo kontakt, který je součástí konkrétní kampaně. V závislosti na typu kampaně, kterou provozujete, můžete kampaň upravit tak, aby měla jedinečnou sadu statusů členů. Například stavy členů, které sledujete u e-mailové kampaně, se obvykle liší od stavů veletrhu, který sponzorujete.

Chcete-li přizpůsobit stavy členů pro konkrétní kampaň, postupujte takto:

Přejděte do záznamu kampaně a klikněte na tlačítko Pokročilé nastavení. Zobrazí se stránka Stav člena kampaně pro vaši kampaň. Když poprvé začnete vytvářet kampaně, Salesforce vytvoří výchozí sadu hodnot stavu členů Odesláno a Odpovězeno.

V seznamu souvisejících hodnot stavu člena klikněte na tlačítko Upravit. V režimu úprav se zobrazí stránka Stav člena kampaně.

Upravte stavy zadáním nové hodnoty do sloupce Stav člena. Pokud například sponzorujete stánek na konferenci, seznam předregistrujících je součástí balíčku, a pokud chcete pozvat účastníky k návštěvě vašeho stánku, můžete přidat stavy členů Registrován, Pozván, Zúčastněn, Navštívený stánek, a Set at Show.

Zaškrtnutím políčka ve sloupci Odpovězeno klasifikujte stav jako odpovězený. Toto pole sleduje pole Očekávaná četnost odezvy oproti skutečné četnosti odezvy.

Pomocí sloupce Výchozí vyberte výchozí hodnotu.

Klikněte na Uložit. Znovu se zobrazí stránka Stav člena kampaně s vašimi změnami.

Úprava stavu člena kampaně.